身怀国仇家恨的留日学生周行健毕业回到祖国，发现国破家亡，经历种种坎坷，周行健终于走上抗日之路。北伐战争前夕，日本留学归来的周行健一心加入国民革命军，谁料想刚回家就被逼成婚。新娘白玉菡也性格刚毅，不愿听从父亲安排，二人分别逃婚南下广州。机缘巧合，在一次抓捕行动中，素未谋面的二人相遇并相知，渐生情愫。但因革命信仰不同，二人心生间隙。白玉菡跟随恩师钟汉夫努力为共产主义事业而努力，周行健则以出众的能力成长为国军团长。战争背景下，周行健与白玉菡因国共政治身份不同而屡次错过，但二人也因为多次错过而更加珍惜对方。当日本的铁蹄踏上中国的土地，全国人民共同抵御外侵，白玉菡与周行健终于因共同的目标，在抗日战场上，携手抗敌 [3] 。

一九二五年的中国，正处在巨大的变革当中，政府腐败，军阀混战，民不聊生。许多仁人志士纷纷走出国门，接受先进思想，寻求救国救民的真理。青年学子周天健就是其中的一员。这天，日本陆军士官学校的剑术馆内，正进行着一场日本学员和中国学员的剑术比赛，日本学员吉田英男正在为刚刚打赢了中国学员而骄横的不可一世，周天健和同学徐伯良决定好好教训教训他，在周天健的指挥下，徐伯良打败了吉田英男，赢得了围观的中国学生一片掌声。周天健的出色表现引起日本教官荒木的注意，他指示手下调来了周天健的全部档案，仔细研究后发现，周天健学习刻苦，但行事低调，并刻意的拉低自己的学习成绩，一个年轻人能够这样韬光养晦，一定是难得的人才，荒木决定利用周天健，杀掉一直与日本军方阳奉阴违的奉系军阀江万里，为了试探周天健的真实功力，他派吉田英男故意挑衅周天健，周天健觉察到有人在暗中观察，就故意装成技不如人的样子，被刺受伤。治疗过程中，荒木了解到周天健的刀伤离心脏距离只有一寸之遥，更加相信他是藏而不露。周天健回国在即，荒木故作关心的谈到他回国发展的问题，介绍说，江万里是日本陆军士官学校的高材生，一直和日本人保持着良好的关系，目前在济南任司令之职，周天健回国后可以去投靠江万里大展宏图，周天健听了这话，在心里暗下决心，回国后一定要杀了江万里这个与日本勾结的卖国贼。