约翰（摩里斯·切斯塔特 Morris Chestnut 饰）和劳拉（雷吉娜·赫尔 Regina Hall 饰）是一对无法生育的夫妻，多年后决定寻找年轻的代理孕妈妈安娜（洁丝·辛克莱 Jaz Sinclair 饰），他们满心欢喜地迎接她为他们诞下新生宝宝。然而年轻的安娜要的不只如此，她逐渐显露企图，闯入他们的生活，想成为婚姻中致命的第三者。
一对 40 多岁的夫妇约翰和劳拉·泰勒（莫里斯·切斯特纳特和雷吉娜·霍尔饰）非常想要一个孩子，但他们无法持久怀孕。过去几年，劳拉已经经历过三次流产。在尝试了所有其他选择后，这对夫妇聘请了一位名叫安娜（贾兹·辛克莱饰）的美丽年轻女子，她同意成为泰勒夫妇的代孕母亲。
安娜去看医生后，男友迈克（西奥·罗西饰）没有去接她，导致安娜去约翰工作的地方搭车回家。那天晚上，劳拉接到安娜打来的紧急电话。约翰开车去她家见警察。据透露，迈克袭击了安娜，导致她脸上血迹斑斑，瘀伤。警方建议安娜另找住处，约翰邀请她暂时住在夫妻俩家里。
有一段时间一切似乎都很好，直到随着怀孕的进展，安娜开始对约翰产生了迷恋。安娜日益增长的痴迷干扰了她和男友迈克通过索要金钱来诈骗这对夫妇的计划。当迈克逼安娜要钱时，她杀了他。
后来，在一次医生预约时，约翰打电话给劳拉，试图带她去预约。约翰和安娜发现他们的孩子是个男孩。后来，约翰在工作时接到安娜的电话，说他们应该出去吃午饭，但他很生气，安娜挂断了电话。然后约翰避开了她的所有电话。最终，他回答了，她问他为什么在约会的事上对她撒谎。安娜走进他的办公室门并试图引诱他，但他的老板进来了，约翰催促安娜离开。
安娜后来向约翰透露了她的感受，当他说他没有同样的感觉时，安娜感到愤怒。他让她平静下来，但她从宾馆跑进主屋，拿起一把刀。警察赶到，安娜撒谎说她和约翰每晚都做爱。劳拉和约翰随后发现安娜订购了堕胎药。劳拉和约翰制定了一个计划，让约翰表现出与安娜有同样的感受，从而夺回未出生的婴儿。约翰和安娜在水族馆见面。当安娜认为她被玩弄时，她走开了。约翰拦住了她，用力吻了她，并邀请她和他一起去他们家的湖边小屋。
约翰第二天回到劳拉家。这个计划进行得很顺利，直到安娜注意到两人拥抱在一起。安娜给约翰发了一条语音邮件，声称孩子即将出生。他离开去医院，而劳拉留在家里。
安娜回到泰勒家。她杀死了家里的猫，然后用灯打劳拉的头，将她打晕了。安娜随后分娩。在医院期间，他们发现安娜带着孩子逃到了家里的湖边小屋。约翰设法生下孩子，但安娜醒来，他们之间爆发了争斗。他把她扔到一个柜子上，使她失去知觉。他走到外面，劳拉把婴儿放在车里。当劳拉打开灯时，她看到安娜拿着一把猎枪站在前面。安娜向汽车开枪，没有击中，但击中了窗户。劳拉开着车碾压安娜，导致她死亡。
第二天早上，劳拉、婴儿和约翰坐在湖边小屋里。他们听到警察到来，约翰转向劳拉说：“不会有事的。