"故事改编自匈牙利伟大的剧作家费伦克•莫纳（Ferenc Molnar）的名剧《利力姆》（Liliom，1919）。这部作品曾三度搬上默片的银幕，1930年还被拍摄为有声电影，本片是1934年由弗烈兹•朗格导演、查尔斯•博耶主演的法国版本。
故事发生在19世纪末缅因州的海岸小村，比利是当地一位自命不凡的嘉年华会游乐场的招徕顾客的人。他被前来玩耍的文静姑娘磨坊女工朱丽深深吸引，二人一见倾心，歌曲“如果我爱你"正表达了他们狂热的爱情。不久以后比利便与朱丽结婚。由于经济拮据，朱丽怀孕的消息并没有使他兴奋起来。失业的比利逐渐体会到生活的艰辛，他的脾气变得越来越暴躁，因为他急于想给朱丽和未来的孩子一个体面的生活环境。这时候快为人父的比利受人挑唆，决定参与抢劫。即便如此，好运也没有顾及比利，在第一次行窃中，比利就被抓获。面对着即将到来的铁窗之苦，比利陷入了深深地痛苦与自责之中，“独白"便是比利心中矛盾情感的吐露。他呼喊着朱丽的名字结束了自己的生命。
在获准进入天堂之前，比利被召唤到人间去做一件好事赎罪，转眼间人间15年的光阴匆匆流逝，比利终于见到了令他日思夜想的女儿露伊丝和妻子朱丽，冥冥之中他们一起唱起了“你并不孤单"。比利与自己15岁的女儿露伊丝相遇，这是一个寂寞孤独的孩子，窃贼父亲的坏名声使她年轻的生命充满了恐惧。初恋的遭遇使露伊丝丧失了生活的信心。这一切都被比利看在眼里，他从天堂带来一颗星星作为礼物送给露伊丝以帮助她摆脱不幸，也是想表达自己对这对母女欠下感情债的愧疚心情，他极力想用自己的爱使她们获得对生活的热情和信心，最后比利终于完成了自己的心愿，登上了去天堂的阶梯。"
利利奥姆·扎多夫斯基 (Liliom Zadowski) 是马斯喀特夫人旋转木马上的叫卖者。一位名叫霍林格的对手叫唤者试图通过告诉嫉妒的夫人来让利利奥姆陷入麻烦。马斯喀特与莉莉姆有染，莉莉姆在背后与他的顾客调情。当女士。马斯喀特侮辱莉莉姆的女顾客朱莉和玛丽，莉莉姆出面为她们辩护，这导致了马斯喀特女士的遭遇。马斯喀特发射 Liliom。莉利奥姆与朱莉和玛丽约会并离开旋转木马。当他后来见到女孩们时，利利奥姆告诉她们，他只想带其中一个出去，这导致利利奥姆只和朱莉一起去。朱莉迷恋莉莉姆，他们一起搬进一辆破旧的拖车同居。朱莉在一家照相馆工作，而莉利姆则闲逛、喝酒，并与朱莉发生激烈争吵。
女士。马斯喀特后来试图通过大幅加薪来让利利奥姆重返旋转木马。利利奥姆考虑了一下，但发现朱莉正在怀孕，因此拒绝了这一提议。利利奥姆的犯罪朋友阿尔弗雷德建议两人抢劫当地的工资职员，并坚持让利利奥姆带一把刀，阿尔弗雷德也会这么做。由于迫切需要为孩子筹钱，莉利姆同意了。抢劫企图被挫败，利利奥姆发现自己被警察逼入绝境。利利奥姆没有被逮捕，而是用随身携带的菜刀刺伤了自己，实施了抢劫。昏迷不醒的莉莉姆被担架抬回家。濒临死亡时，他悔悟并告诉朱莉，他必须面对上帝的审判。然后他就死了。
当两名自称上帝警察的身穿制服的特工拜访利利奥姆时，他的灵魂从他的身体中升起。他们将利利奥姆带到天堂，在那里他被带到一个自杀区。在那里，利洛姆受到一位爱管闲事的专员的审问，这名专员看起来与利洛姆生前曾向其汇报过的警察局长一模一样。当利利奥姆拒绝向店员解释他为什么殴打朱莉时，他首先看到了一部无声电影他与她的一次争论，然后又是他的想法的配乐。他意识到他殴打朱莉是因为他非常恨自己的残忍和自私。专员判处利利奥姆在炼狱中服刑十六年，以便洗清他的骄傲和暴力。之后，有一天他将被允许返回地球看望他的孩子，而他那天的行为将决定他将在哪里度过永恒。
十六年后，利利奥姆被允许探望他的女儿，她在剧中的名字叫路易丝，但在电影版本中没有提到她的名字。其中一位天使提醒利利奥姆给他的女儿带一些美丽的东西，利利奥姆在前往地球的途中偷偷偷走了一颗星星。莉利奥姆走近路易丝，告诉她他多年前就认识她的父亲，而且他是一个暴力的畜生。这让路易丝感到厌恶，她把莉里奥姆的星星礼物扔进了阴沟里。莉莉姆跟随哭泣的路易丝回家，她要求独自一人待在那里。莉莉欧姆沮丧地拍了拍手，然后消失了。
当莉莉欧姆返回天堂时，天使们眼睁睁地看着正义的天平向魔鬼这边倾斜，而魔鬼开始将莉莉欧姆的名字刻在他的石碑上。在天堂里，专员对利利欧姆伤了一个孩子的心感到愤怒，利利欧姆回应说，人们只能爱他本来的样子。就在这时，天使打字员兴奋地指着地球上发生的一幕。随后，路易丝告诉她的母亲，莉莉姆的耳光感觉就像一个吻，并询问是否有可能接受一点也不疼的耳光。朱莉答应了，两人眼含泪水拥抱在一起。正是利利奥姆对女儿的爱，奇迹般地让这一巴掌感觉就像一个吻。正义的天平向天堂倾斜，莉莉欧姆的名字也慢慢从恶魔的石碑上消失。