某个晴朗假日，美国青年尼克（Jay Gillespie 饰）和好友史蒂文（Nick Eversman 饰）驱车穿越国境线，打算前往墨西哥的提华纳寻找一次绝佳的艳遇。他们很快便锁定了一个性感尤物，但是突如其来的意外让二人的狂欢设想灰飞烟灭。正当他们垂头丧气之际，某当地人送给二人一个精致的魔方。尼克和史蒂文的命运就此改写，他们也有如人间蒸发一般消失。 尼克和史蒂文的失踪给各自家人莫大的打击，在一次家庭聚会中，艾玛（Tracey Fairaway 饰）从两人的行李中找到了那枚魔方，而浑身是血的史蒂文也突然出现在房间内。家人们对此感到惊奇喜悦，却不知道丁头鬼的魔爪正慢慢伸向他们……
朋友尼科·布拉德利（Nico Bradley）和史蒂文·克雷文（Steven Craven）离家出走，前往墨西哥拍摄自己参加了几天的派对，然后失踪。墨西哥当局将他们的物品归还给他们的父母，其中包括史蒂文拍摄的记录他们最后时刻的视频和一个华丽的拼图盒。
一年后，两个失踪男孩的家人聚在一起吃晚饭。史蒂文的妹妹、尼科的女朋友艾玛对他们缺乏结局表示沮丧，紧张气氛加剧。她要求她的母亲透露史蒂文录像带的内容，她私下里一直痴迷地观看该录像带。后来，艾玛看了录像带，记录了史蒂文和尼科在酒吧里搭讪一个女孩。闪回显示，尼科在酒吧洗手间发生性关系时谋杀了女孩，后来威胁要让史蒂文参与谋杀，迫使他继续一起“度假”。后来，尼科从一个流浪者那里收到了这个拼图盒，后者将其提供给尼科，作为体验一种新的感官体验的方式。
艾玛仔细检查史蒂文的效果，找到了她在视频中认出的拼图盒。当她试图操纵它时，史蒂文突然出现，浑身是血。家人试图将史蒂文送往医院，但发现他们已经被困，史蒂文警告“修道士”即将到来。艾玛再次玩弄拼图盒，引起强烈的性唤起。艾玛试图引诱尼科的父亲，然后在史蒂文的房间里与史蒂文进行了一次深入亲密的交谈，但当史蒂文爱抚她的乳房时，艾玛看到了锁链和残缺不全的尸体。不久之后，尼科的父亲被同一个流浪汉杀害。然后史蒂文下楼，拿起一把猎枪，开枪射杀了他的父亲，然后用枪指着家里的其他人。
另一个闪回揭示了尼科解决了谜盒，打开了通往修道士领域的大门：由平海德领导的超维度施虐狂。史蒂文逃跑了，但尼科被带到修道士的领地，遭受极端的酷刑和残害。后来，在与妓女发生粗暴性行为时，尼科通过拼图盒与史蒂文交流，并说服史蒂文杀死妓女，让他摆脱地狱，变得瘦得皮包骨、憔悴不堪。史蒂文后来又杀死了几名妓女，这样她们的血就可以用来让尼科再生，但他无法再生自己的皮肤。当史蒂文最终不愿帮助他时，尼科杀死了史蒂文并剥了他的皮。临终前，史蒂文用拼图盒联系了修士们，并成为他们中的一员来报仇。
据透露，劫持这家人的“史蒂文”实际上是穿着史蒂文皮肤的尼科，他嘲笑这家人。他透露，他和史蒂文离家出走的原因之一是因为他们都对史蒂文的父亲和尼科的母亲偷偷地有外遇感到愤怒。他要求艾玛为他解开谜盒，意图让修士们取代她的位置，从而确保他的自由。艾玛打开传送门并召唤了包括史蒂文在内的修道士，他们杀死了尼科的母亲，因为他说话不按顺序。尼科试图用自己的生命换取艾玛的生命，虽然平海德注意到艾玛有一种他钦佩的黑暗性欲，但他拒绝并选择收回尼科进行进一步的实验。
当尼科被带走时，艾玛的父亲在垂死的报复中射杀了他。修士们对失去一名受害者感到不满，于是选择艾玛的母亲作为尼科的替代者。她的父亲道歉，然后死在艾玛的怀里。艾玛独自一人，伸手去拿拼图盒。