边境上，一场成功在望的抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。大发牺牲前发回的情报显示，境外蓝花社毒贩集团正在把中国边境当成通道，实施一次亚洲历史上最大数量的海洛因交易。
罗山公安局局长方国安高度重视这个情报，运筹帷幄，严阵以待。在筹划新行动的中间，却发现越来越多的证据证明，禁毒大队代理大队长叶春生就是毒贩安插的内鬼，面对铁证，方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，突破警方层层围捕，救走了毒贩小钢炮，越境出逃。
叶春生丑闻出现，罗山公安局倍受诟病，群情激昂，而蒙在鼓里的叶春生妻子杜小梅和儿子叶明亮无法承受指责，不能在当地继续屈辱地生活，只好流落到省城云都艰难谋生。警队战友王建军一根筋，既不肯相信叶春生是内鬼，更不愿看到善良的杜小梅母子受苦，在禁闭中固执己见，违反纪律，被警方开除。王建军忍痛交出了警服警徽，发誓作为一个公民，也要把真正的内鬼抓出来。
在省厅的直接指挥下，罗山警方经过长期经营，已经掌握了贩毒通道的部分情报，但是叶春生的逃脱，让情报失去价值，而毒贩阴谋也将因此得逞。省厅领导派出禁毒局干员杜曼丽督导侦察，亲自督战，决定从武警方面派出陈浩东卧底，利用已经掌握的情报，冒名顶替，顺藤摸瓜，尽快查找毒源和毒枭，将整个贩毒网络彻底清除。
海威对坤达等众人说大哥临终前把位置留给了他。坤达根本不理。海威狞笑着，突然怔住。海威的胸口血流了出来。在地上挣扎的海威逼视着范建，说道：谁都不要相信。范建愣在那里。烈士的追悼会上，叶春生被烈士大发的遗孀宋丽佳医生轰出了灵堂，幸好有宋丽佳的哥哥宋文林在场，避免了一场难堪。组织上为了安抚宋丽佳，决定批准她之前的申请，将她重新调回省城云都市立医院。大发牺牲，带走了一个重要秘密，谁是贩毒通道的关键一环？谁是“钥匙”？叶春生阻挠吴大亮的审讯，自己却利用职权，连夜突审暂时羁押的玉石马帮里的吸毒者老肥羊和邱海滨，得知他们被贩毒集团利用实行了掩护行动，这说明大发早就暴露了警方卧底身份。叶春生以此来辩解，大家的怀疑反而加重了。吴大亮秘密调查叶春生，果然发现了重要线索，最近一段时间以来，叶春生在一个高档小区为妻子儿子购买了房子和汽车，他的不明财产来源很可能就是包庇贩毒的佣金。铁证如山，叶春生就是埋伏在禁毒大队的内鬼。为慎重起见，方国安说服吴大亮，先行试探叶春生。方国安告诉叶春生，上级机关正在安排密捕行动，时间确定在当晚九点，仍然让叶春生参加。行动再次失败，监听证明，叶春生心怀鬼胎，提前向上级机关打探、印证了行动的真实性之后，才参加行动。而且叶春生有意遗漏了罗山当地的一名毒贩，没有实施抓捕。叶春生就是内鬼，方国安不再犹豫了，下令抓捕。就在集合出发前，王建军得悉抓捕对象是叶春生，根本就不相信，历数叶春生从警以来的经历和舍命救自己的往事，情到深处，热泪纵横。方国安和吴大亮担心王建军泄密、徇私放走叶春生，没收了王建军的枪和手机，暂时关了他的禁闭。即使如此，敏感过人的叶春生也察觉到了战友的异样。就在抓捕行动开始的时候，叶春生已经暗中到家，与妻子告别了，准备潜逃。包围圈慢慢缩小，逼近到叶春生身边。叶春生慌忙逃跑，吴大亮开枪，却把子弹打偏，叶春生得以逃脱。一场跟踪追击开始了。根据已经掌握的贩毒网络，武警与公安配合一路跟踪叶春生，进行顺藤摸瓜式追捕。叶春生一路脱逃，始终赶在抓捕队伍到达前五分钟，试图向一个又一个毒贩示警。幸好在吴大亮的精准组织下，毒贩被一个又一个抓住，基本捣毁了罗山毒网。但是最有情报价值的小钢炮被叶春生再次解救出去，这等于宣布整个行动失败了。作为纪检负责人的吴大亮发誓，一定亲手抓获叶春生，洗刷团队耻辱。王建军因为不肯相信大家摆出的事实，继续被关禁闭。叶春生竟然是内鬼！而且已经逃走！省厅领导郝鸿烈勃然大怒，当即发布秘密通缉令，下达到边防哨所，严防叶春生和小钢炮脱逃。方国安被停职、临时代理局长吴大亮的命令同时也在内部传达下来。前来领取大发遗物的宋丽佳闻讯，得知了叶春生是内鬼的消息，禁不住挖苦活着的警察们都是一群废物，是他们害死了自己的丈夫。眼前发生的一切，犹如火上浇油，彻底点燃了吴大亮等一干警察的怨气，吴大亮主动请缨率队跟踪而去。好事不出门，丑闻传千里。消息无胫而走，叶春生儿子叶明亮不肯相信这个噩耗，与同学厮打，被老师训斥，感到十分屈辱，性格大变；叶春生的妻子杜小梅也在医院食堂中，遭遇宋丽佳，宋丽佳借送行酒当众辱骂杜小梅，坚强的杜小梅默默地忍受下来。回到家中，母子相对，沉默无语。听说陈浩东被保释出狱，人地两生的唐显龙为了自救，不得不向陈浩东求援，帮助自己联络同伙前来营救。陈浩东顺利地得到了接头的方式（第一步）。大发牺牲前传出的情报是，境外贩毒团伙蓝花社即将向境内运送亚洲历史上最大一宗海洛因。情报准确与否，需要事实来证明。省厅领导郝鸿烈命令方国安去审讯最近密捕的犯罪嫌疑人“唐显龙”。方国安指出了“唐显龙”的破绽。刚才的审讯是一次考试，考试的结果令杜丽和方国安比较满意。得知陈浩东已经安置好女朋友小花。他们正式开始案件分析。微笑静观的方国安向陈浩东通报了已经掌握的贩毒网络的情报，特别提出了设伏中玉石走私犯的疑点。他们决定，从这里开刀。陈浩东将要扮作从滨海来购买毒品的买家唐显龙，前去试探性地接头。陈浩东自信地表示，自己出马，从不失手。但是杜丽严厉地提醒他，侦察形势的发展并不完全掌握在警方手中。必须赶在境外贩毒团伙恢复运毒通道之前，掌握云都毒枭团伙的网络，以便守株待兔，一网打尽。这事关国家利益与中国禁毒警察的声誉。叶春生已经和小钢炮一起，历尽艰险，通过叶春生提前侦察的安全通道，成功偷越了国境。跟踪追击的吴大亮发现了叶春生的Zippo打火机遗落在国境线界碑附近。这个打火机是王建军送给叶春生的庆功礼物。在事实面前，王建军的感情世界崩溃了。陈浩东按照约定，来到了接头地点——云都翠湖西路绝妙玉石珠宝商店。对完暗号之后，老板娘小妖精把陈浩东带进了院子深处的闺房，忸怩作态，陈浩东半推半就，虚与委蛇，正要想法脱身的时候，小妖精突然用匕首抵住了陈浩东的脖颈，一下子刺了下去。陈浩东迅捷地夺下了匕首，说出了关键的联络暗语。小妖精方才露出笑脸，马上联系上线。