玛努埃拉（丝莉亚洛芙饰）的丈夫在儿子出生前就离开了妻子，玛努埃拉成为了单身妈妈，带着儿子埃斯特班来到马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲已经过世。然而，儿子终究不相信。他在日记本里悄悄写下对父亲的想念。车祸来得那么突然，儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤不已，决定去找孩子的父亲洛拉，完成儿子心愿。然而她却得知，洛拉已经换装成女人，当了妓女，而且染上了艾滋病。更不幸的是，修女罗萨（佩内洛普饰）怀上了洛拉的孩子。玛努埃拉留在罗萨身边照顾她，罗萨诞下的婴儿也取自己儿子埃斯特班的名字，苦难的日子终于有了希望--这个新生儿竟然逃过了艾滋的噩运。
影片以阿根廷护士曼努埃拉为中心，负责监督马德里拉蒙·卡哈尔医院的捐献器官移植工作。她也是埃斯特班的单亲母亲，埃斯特班是一个渴望成为作家的青少年。
埃斯特万 17 岁生日那天，他在观看女演员胡玛·罗霍 (Huma Rojo) 表演《欲望号街车》（罗霍在剧中饰演布兰奇·杜波依斯）后追索签名时被车撞死。曼努埃拉同意她的同事的意见，将她儿子的心脏移植到拉科鲁尼亚的一名男子身上。在跟随儿子的心来到新的接受者身边后，曼努埃拉辞去了工作，前往巴塞罗那寻找儿子的父亲洛拉，洛拉是一名跨性别女性，曼努埃拉向埃斯特班保守了秘密，就像她从未告诉过洛拉关于他们儿子的事情一样。
在巴塞罗那，曼努埃拉与她的老朋友阿格拉多重聚，阿格拉多是一位热情而机智的跨性别性工作者。她还结识了几位新朋友，并与他们深入交往：罗莎，一位年轻的修女，在遭受暴力的性工作者庇护所工作，怀上了洛拉的孩子，但艾滋病毒呈阳性；胡玛·罗霍 (Huma Rojo)，她儿子崇拜的女演员；尼娜·克鲁兹 (Nina Cruz)，胡玛的搭档兼情人，正在与毒瘾作斗争。曼努埃拉在罗莎怀孕期间照顾她，并担任胡玛的私人助理，她的生活与他们的生活交织在一起。她甚至在剧中担任尼娜吸毒危机期间的 紧急替补。
在去医院的路上，罗莎让出租车停在一个公园，在那里她看到了她父亲的狗 Sapic，然后是她自己患有阿尔茨海默氏症的父亲。他不认识罗莎，并询问她的年龄和身高，但萨皮克认出了她。罗莎在生下儿子时去世，劳拉和曼努埃拉终于在罗莎的葬礼上团聚。死于艾滋病的洛拉（原名埃斯特万）谈到她一直想要一个儿子，曼努埃拉向她讲述了他们自己的埃斯特万以及他是如何在事故中死亡的。曼努埃拉随后收养了罗莎的孩子埃斯特班，并与他一起住在罗莎父母的家里。父亲不明白曼努埃拉是谁，罗莎的母亲介绍她是新来的厨师，和她的儿子住在那里。
曼努埃拉向洛拉介绍了罗莎的儿子埃斯特万，并给了她一张他们自己的埃斯特万的照片。罗莎的母亲在街上发现了他们，并质问曼努埃拉让陌生人看到孩子的事。曼努埃拉告诉她，劳拉是埃斯特班的父亲，但罗莎的母亲感到震惊，说：“这就是杀死我女儿的怪物？！”
曼努埃拉和埃斯特班逃回马德里，因为她无法继续住在罗莎的家里。祖母担心她会从婴儿身上感染艾滋病毒。曼努埃拉给胡玛和阿格拉多写了一封信，表示她要离开，并再次为没有像几年前那样告别而道歉。两年后，曼努埃拉与埃斯特万一起重返艾滋病大会。她告诉胡玛和阿格拉多，他们现在一起主持舞台表演，埃斯特班没有艾滋病毒，这是一个奇迹。曼努埃拉随后表示，她要回去和埃斯特万的祖父母住在一起。当曼努埃拉向胡玛询问尼娜的情况时，胡玛变得忧郁并离开了。阿格拉多告诉曼努埃拉，尼娜回到了她的城镇，结婚了，并生了一个又胖又丑的男婴。胡玛短暂地重新加入了谈话，然后退出更衣室去表演。