鄉下青年胡立歐來到馬尼拉，一面在建築工地忍受低薪，一面尋找青梅竹馬。然而，這座殘酷城市似乎布下天羅地網，為了生存、為了心愛的女子，胡利歐必須賭上一切，付出代價。菲律賓殿堂級導演深刻剖析社會的經典之作，片中大膽描繪男妓同志，通俗劇情融合義大利新寫實與美國黑色電影手法，被譽為菲律賓電影史上最重量級作品。
胡里奥·马迪亚加（Julio Madiaga）是一位来自马林杜克岛的年轻人，1970年抵达马尼拉。胡里奥时不时地经过Ongpin和Misericordia的拐角处，远远地凝视着一座奇特的建筑。在追求他的追求的同时，他必须努力维持城市生活。起初，胡里奥找到了一份建筑工人的工作。在该网站上，他与大约五周前受聘的同事阿通成为了朋友。另一位同事建议胡里奥，除非有足够的收入来享受城市的舒适，否则城市生活是相当困难的。胡里奥开始慢慢观察社会的严酷现实，最终导致一名工人的意外死亡。
有一天，当胡里奥和阿通在市场上买衣服时，一位身穿黑衣、戴着墨镜的女人引起了胡里奥的注意。她让他想起了克鲁兹夫人，这位女士把他的女朋友利加亚带到马尼拉上学。胡里奥穿过人群追随那个女人。他试图接近她，但他还没来得及说什么，这位女士就痛苦地尖叫起来。胡里奥为了避免大吵大闹而逃跑，跑回阿通并和他一起离开了市场。随后，胡里奥在其他场合发现了克鲁兹夫人，导致胡里奥发现利加亚是被带到马尼拉卖淫的。他继续在马尼拉遇到各种各样的人，包括应召女郎（男妓）和同事的家人，并与之前支持他并且是好朋友的前同事波尔重聚。
胡里奥最终找到了利加亚，她解释了离开家后发生在她身上的一切。胡里奥计划与利加亚带着她四个月大的孩子返回马林杜克。他们约定在阿兰克市场见面，但她没有在约定的时间出现。
胡里奥沮丧地回到波尔一直住的家。第二天，波尔告诉他，利加亚当晚就死了——据称她从楼梯上摔了下来，但她的瘀伤表明她是被阿泰克杀死的，阿泰克是从克鲁兹夫人那里租来她的，并把她和他们的孩子关进了监狱。胡里奥愤怒地跟踪阿泰克，他在利加亚的葬礼上看到了阿泰克。第二天晚上，胡里奥来到阿泰克的家并杀死了他，为利加亚报仇。随后，一群暴徒追赶、围堵并袭击了可怕的胡里奥。随着影片逐渐变成白色，然后是天蓝色，利加亚的天堂般的剪影出现了。