作为以色列特工，伊亚（里欧·艾希肯纳兹Lior Ashkenazi饰）的的工作就是用各种手段追杀前纳粹分子，他的妻子自杀身亡，并留下纸条，上面写着“你毁灭一切靠近你的东西”。伊亚对妻子的死万分内疚，然而任务还在继续，他要杀掉一名已经年迈的纳粹分子， 目标人物的孙子艾瑟（克纳特·柏格Knut Berger饰）来到以色列和姐姐相聚，这给伊亚提供了绝好的机会。他以导游身份接近艾瑟，并带他游览耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚完全信任，甚至还产生了同性之爱，伊亚却在妻子自杀的阴霾中走不出来，并得知艾瑟祖父已经去世。这一切让伊亚倍感疲倦。 当艾瑟离开以色列，伊亚开始挂念这段暧昧与友谊夹杂的感情。他飞往德国找到艾瑟，却意外得知了一个秘密，让他大为困惑，不知如何抉择。
梅纳赫姆（吉迪恩·谢默 Gideon Shemer 饰）是一名大屠杀幸存者，担任摩萨德特工的操作员，其职责是有针对性的反制措施。他利用大屠杀幸存者之子埃亚勒（利奥尔·阿什肯纳兹饰）的弱点，派他执行一项以色列国根本不感兴趣的任务。埃亚尔被派去抓捕并监禁一名德国纳粹 罪犯，他是一位年迈的老人。，名叫阿尔弗雷德·希梅尔曼（Alfred Himmelmann），有证据表明他还活着。与以色列电影中对大屠杀幸存者的许多描述相反，大屠杀幸存者梅纳赫姆在该机构中发挥着关键作用，代表了社会主流。他的职位需要强大的精神力量和才能，他的成功表明他正确地履行了自己的职责。不再是一个梦游般的人物，从一个噩梦转到另一个噩梦，无法正常运作，而是一个有自己的、值得信赖的人，以冷静的双手管理着机构的业务。与幸存者的刻板形象相反，他不是病人，而是护理人员——充当精神支持者。[2][需要澄清]
为了寻找纳粹罪犯，埃亚尔接近了他的孙子皮亚（卡罗琳娜·彼得斯饰），皮亚（卡罗琳娜·彼得斯饰）在以色列基布兹做志愿者，而她的弟弟阿克塞尔·希梅尔曼（克努特·伯杰饰）则来以色列看望他的妹妹。在埃亚勒在以色列和柏林各地开展的活动中，他与两兄弟的关系更加亲密，一次会面产生了问题和答案，寻找意义并发现了文化和个性。对于埃亚尔来说，和阿克塞尔在一起并不愉快。阿克塞尔的同性恋身份让他感到尴尬，一方面阿克塞尔鼓吹对以色列的敌人绝对宽容，另一方面对恐同者绝对不宽容，这激怒了埃亚勒。回想起来，事实证明，正是因为阿克塞尔不能容忍同性恋者，他的家人也向他隐瞒了他的祖父纳粹仍然活着的事实。
影片讨论了以色列人和德国人之间复杂的关系，讨论了大屠杀的创伤、以色列的历史甚至犹太-巴勒斯坦冲突、同性恋以及摩萨德部门、特勤局暗杀部门中存在的道德复杂性。 。他还探讨了忽视纳粹迫害的问题——为什么只有大屠杀幸存者（例如梅纳赫姆的角色）和政治极端分子（例如阿克塞尔的角色）才对追捕纳粹感兴趣？此外，影片还展示了埃亚勒的性格发生的转变，以及他从作为摩萨德冷酷的、情绪压抑的消灭者的第一生活，到作为一个“不再能够杀人”的人的新生活的转变。[需要澄清