这部电影设定在一个人类和布偶共同生存的世界。某天开始，80年代电视剧《欢乐时光帮》的布偶卡司们接连被谋杀，由人类和布偶组成的颇不搭调的侦探二人组开始展开调查。
在一个活生生的木偶与人类共存但被视为二等公民的世界里，菲尔·菲利普斯是洛杉矶警察局的第一个木偶警察，后来被解雇。现在，他是一名私家侦探，手下有人类秘书巴布斯，他受傀儡客户桑德拉·怀特雇佣，以查明勒索者的身份。菲尔调查一家傀儡色情店的线索。当他在密室检查他们的记录时，一名袭击者杀死了在场的所有人，其中包括深受喜爱的情景喜剧《欢乐 时光帮》的前演员 Bumblypants 先生。
洛杉矶警察局到达，菲尔会见了他的前搭档侦探康妮·爱德华兹。十二年前，爱德华兹被一名傀儡行凶者用枪指着。菲尔试图向他开枪，但没有射中，击中了一个无辜的木偶，当着他年幼的女儿的面杀死了他。爱德华兹作证指控菲尔，并颁布了一项法律，防止傀儡成为警察。目前，爱德华兹认为这是一次错误的抢劫。菲尔认为这是谋杀，因为没有拿走钱。那天晚上，菲尔的兄弟拉里·“恶作剧”·菲利普斯（拉里·“恶作剧”）菲利普斯（前欢乐时光帮演员）因有人让狗进入他的财产而感到心碎。随后，菲尔无奈地与爱德华兹联手寻找凶手。
两人怀疑有人杀害欢乐时光帮的演员，以便在节目联合发行时获得更大份额的版税，于是两人在一个傀儡毒枭中找到了前欢乐时光帮演员莱尔，据透露，菲尔在那里救了爱德华兹为她进行紧急傀儡肝移植手术 莱尔在菲尔面前的一次驾车枪击中身亡。在与桑德拉发生性关系并逃离联邦调查局后，菲尔去珍妮工作的木偶脱衣舞俱乐部拜访了珍妮，她是欢乐时光帮唯一的人类演员，也是他的前女友。当她的汽车爆炸时，菲尔无法保护她。警方看到菲尔离开现场，并相信他应对这起谋杀案负责。
菲尔躲在爱德华兹的公寓里，他们发现前快乐时光帮成员高弗显然吸毒过量并溺水身亡。他们去了欢乐时光帮剩下的两名成员埃兹拉和卡拉的家，却发现了他们支离破碎的尸体。联邦调查局到达并拘留了菲尔和爱德华兹。菲尔在审讯室看到桑德拉。她透露她和珍妮已经结婚，并声称菲尔杀死了珍妮和其他人，以保留桑德拉。
爱德华兹被停职，并请求巴布尔斯帮助为菲尔开脱。他们闯入桑德拉的家，发现一间隐藏的房间，里面藏着欢乐时光帮明星的死亡计划和菲尔的陷害。爱德华兹注意到一张菲尔多年前误射的木偶的照片，并意识到桑德拉是他误射的那个人的女儿，并正在寻求向菲尔报仇。泡泡触发了一个诱杀装置，点燃了一场大火，摧毁了所有证据。之后，爱德华兹将菲尔救出监狱，这样他们就可以阻止桑德拉。
菲尔和爱德华兹赶往机场，桑德拉正计划带着情景喜剧的版税逃跑。菲尔为杀害她父亲而道歉，称这件事多年来一直困扰着他，并质问为什么欢乐时光帮明星必须死，而责任全在他一个人身上。桑德拉说她希望菲尔承受痛苦作为报复。据透露，珍妮假死还活着，并且与桑德拉勾结。菲尔揭露桑德拉的真实历史后，桑德拉将珍妮打倒，以夺取钱财。桑德拉用枪指着爱德华兹，让爱德华兹和菲尔处于十二年前的处境。菲尔开枪，这次没有失手，杀死了桑德拉。
爱德华兹的警察上司班宁前来祝贺菲尔和爱德华兹破案。他让爱德华兹恢复