故事发生在每晚都能够看到流星的城市——星之丘。长久以来，自幼生活在那里的少年石蕗正晴（野岛裕史 配音）都为自己内向而羞涩的个性所苦恼，因为这性格，正晴甚至都无法交到任何的朋友，于是，改变自己并且交到朋友，这成为了正晴目前最大的目标。 一次偶然中，正晴喝下了魔法果汁，并且因此而获得了在夜间变成可爱小绵羊的超能力！抓狂的正晴被告知，只有收集所谓的“星之露”，才能够让他恢复正常，而唯有某个拥有特殊魔法的少女才有收集星之露的能力。让正晴感到震惊的是，那个魔法少女不是别人，正是他一直暗恋着的女孩秋姬素桃（结本满 配音）。
星城学园二年生。喜欢摆弄花花草草所以进了园艺部。是个害羞内向型女生，性格本性是个单纯善良的努力家。因为性格的关系对于抛头露面的事感到非常苦手，所以音乐课、体育课这样要在全班同学面前表现的事会感到异常紧张。和男生交流的时候更是如此，会马上变得满脸通红。在春天，一个繁星点点的夜晚，遇到了突然出现的“闷骚小山羊YUKI”，准备做好人好事帮助它收集“星之露水”。
同样是星城学园二年生，一个人住在离学校步行10分钟的学生公寓里。是秋姫的同学，但仍然像刚入学互相不熟悉一般讲不上几句话。其实并非他故意疏远回避同学，实在是因为他本身是个不擅长积极与人交流的人，怕自己表达不清反而造成别人误解。
突然出现在秋姬面前会说会动的神奇小山羊。因为没有名字，所以秋姬就帮它取名为“YUKI”。因为回不了山羊国而寻求帮助，并给了秋姬一个神奇的戒指，拜托她收集流星的碎片“星之露水”。但实际上这它是误喝了来路不明的饮料一到晚上就变成山羊的石蕗正晴。为了变回人形，石蕗正晴必须收集“星之露水”，并且如果自己变成山羊的事被第2个人知道的话，他就永远变不回人形了。