幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以他超群的剑法，很快的得到近藤和土方等人的信赖，而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决，正好被山崎见状，从此对新选组有所顾忌，“池田屋事件”中，山崎为了保护的同伴，不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士，事件之后他放弃了以前的伴侣，随着新选组扬长而去。 该剧改编自下泽宽的处女作、新选组研究经典的同名小说，由《零战者黑云一花》的星川征尔撰写剧本，《杀戮》的三隅贤治担当扩音器。新选组是一个熟悉的主题，它是从新选组成员山崎优的角度来描绘的，而不是从中心人物的角度来描绘的。天地茂饰演的土方俊三冷静的样子给人留下了深刻的印象。
相信剑是男人生存之道的山崎幸，克服了恋人志摩的反对，加入了壬生的新选组。然而，该局局长芹泽加茂却残暴无情……
山崎毛浪人不顾爱人清水的反对，加入了当时在京都开始活动的壬生新选组。这是因为他爱上了近藤勇这个武士般的男人。然而，局长芹泽经常表现出暴力行为，近藤等人的抱怨往往被忽视。一天晚上，土方岁三在芹泽熟睡时袭击了他，并将其残忍杀害。近藤担任监督，土方担任副监督。Steam 反抗了土方的阴险阴谋。土方认为如此纯净的蒸汽是危险的，因此设置了陷阱。结果，蒸汽杀了官员。土方以此为借口坚持切腹，但近藤却命令蒸汽以逃跑的形式寻找忠诚的帝国一方。回到母亲身边的蒸汽与志光团结在一起。他以年轻农民武士彦平为助手，调查亲帝国浪士的动向。并且找到了帝国幕后黑手古高俊太郎的藏身之处。被新选组俘虏的古鹰，在受到土方的残酷折磨后，承认了战友们的聚集地是四国屋。同时，我把蒸的事告诉了池田。土方对steam的情报产生怀疑，坚持要大家进攻四国屋，但近藤却押注于steam，将斩杀军团一分为二。就在此时，对自己的行为产生怀疑的彦平被杀手久三拖进了池田屋。Steam和Kyuzo的激烈剑战开始了。新选组赶到了那里。三十多位武士与新选组之间的一场惨烈血战开始了。新选组一度陷入苦战，但在从空无一人的四国屋归来的土方部队的支援下，新选组又重新获得了胜利。于是，土方优雅地摘下了头盔，以表彰steam的成就。近藤的信仰和蒸汽将美丽联系在一起。