巴尔干某城市边缘的茨冈村落里，小伙子贝汉（Davor Dujmovic 饰）与外婆一家四口生活在一起，嗜赌的舅舅梅尔桑每次输光后就开始怀念在德国的生活，妹妹的腿疾因无钱而得不到救治。贝汉与同村的阿兹娜相恋，但对方母亲嫌弃贝汉一家贫穷坚决回绝。长年在意大利赚钱的族长阿梅德回到村子，在赌桌上让梅尔桑输到丧失理智，毁掉了自家人的木屋。但外婆却用巫术救回了阿梅德的孩子，为表谢意，阿梅德答应带妹妹出国治病，并让身怀隔空移动小铁器特异功能的贝汉随行。贝汉很快发现阿梅德不过是利用儿童乞讨盗窃的团伙头子，但已无力摆脱只得随顺，不久阿梅德患病，将小团伙交予贝汉管理，贝汉摇身一变成为有钱人，遂回乡将阿兹娜接到米兰，但阿兹娜腹中的骨肉让贝汉大为光火，坚持要将孩子卖掉……
本片获1989年戛纳电影节最佳导演奖。
帕尔汉与他慈爱的祖母卡蒂扎、跛脚的妹妹丹尼拉和放荡的叔叔梅尔赞住在一起。卡蒂扎拥有一定程度的超自然力量（主要是治疗），而佩尔汉本人继承了一些轻微的心灵感应能力。他想娶一个名叫阿兹拉的女孩，但她的母亲不允许，因为帕尔汉是一名斯洛文尼亚士兵的私生子，而这名士兵与帕尔汉已故的母亲有染。“吉普赛酋长”艾哈迈德和他的兄弟们来到村庄。梅尔赞和艾哈迈德的兄弟们打牌时弄丢了衣服，回家后急需钱来偿还。下雨了，没找到钱，他指责祖母向他藏了钱，并用绳子和卡车将房子的框架抬起来，以便在雨下时将其悬浮在半空中在帕尔汗上，他的祖母和丹尼拉。不久之后，卡蒂扎被召唤使用她的力量来拯救艾哈迈德生病的儿子罗伯托，卡蒂扎照做了。为了偿还债务，她向艾哈迈德提出一项协议——支付丹尼拉的腿在一家医院接受治疗的费用。卢布尔雅那。帕尔汉与达尼拉同行，向他的祖母保证不会离开她，但艾哈迈德问他将住在哪里，并说服他去米兰。起初，帕尔汉想老老实实赚钱，但在被拖入泥潭后，帕尔汉开始偷窃，并将钱藏在小屋里。
在遭到弟弟萨达姆的出卖后，艾哈迈德任命帕尔汗为该行动的负责人。现在相对富裕了，帕尔汉回到家，发现阿兹拉怀孕了，他很生气。帕尔汉拒绝相信这个孩子是他的。他们结婚的条件是她要卖掉孩子。帕尔汉还失望地发现艾哈迈德承诺为他建造的房子根本没有建成，而丹尼拉也没有接受手术，而是被迫成为乞丐，作为艾哈迈德金钱运作的一部分。新婚之夜，阿兹拉告诉他孩子是他们的，是他们在圣乔治节做爱时怀上的。。阿兹拉仍然穿着婚纱，在半空中生下一个男孩后去世（这表明这个男孩继承了力量，确实是帕尔汗的）。因为艾哈迈德带着孩子离开了，我们后来发现孩子也叫帕尔汉，所以他是由艾哈迈德的船员抚养长大的。
经过四年的寻找，帕尔汉在罗马与丹尼拉重聚，丹尼拉带他找到了小帕尔汉，帕尔汉现在将小帕尔汉视为自己的孩子。帕尔汉把孩子们送到火车站，并承诺在给儿子买了一架手风琴和给祖母买了一份礼物（海绵）后与他们见面。男孩告诉他，他很生他的气，因为他不会回来，也不会得到手风琴。帕尔汉向他保证，他会“让我的吉普赛人心痛”，但他立即跑出车站，向即将结婚的艾哈迈德算账。帕尔汉到达婚礼现场，并利用他的心灵感应能力，用叉子杀死了艾哈迈德。他还杀死了艾哈迈德的一个兄弟，但他又被艾哈迈德的新婚妻子杀死。在葬礼上，祖母给每个人分发饮料，小帕尔汉走出屋外，透过窗户凝视他死去的父亲，打破玻璃并偷走放在他父亲眼睛上的金币。默德赞注意到了，并在雨中跟着他出去，孩子躲在纸板箱下逃跑了。梅尔赞正要追上他并捡起木板，但似乎又改变了主意，停下来，开始朝附近的教堂跑去。