　　歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
　　剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……

二战后日本的一个海边小镇，时隔十余年，歌舞伎戏班在班主驹十郎的带领下再次来此演出。一行人中有驹十郎的情人——女艺人纯子。其实，驹十郎此番意在探望老情人阿芳和他们的儿子清。驹十郎见儿子已长大成人十分兴奋，不过他与儿子仍以甥舅相称。纯子发现了驹十郎的秘密，为了报复，她暗中收买年轻女艺人加代去诱惑清。单纯的清果然上当，结果加代自己也真心爱上了清。驹十郎万没想到儿子居然恋上了戏子，他得知加代受纯子唆使，盛怒之下与纯子断绝关系。

传统戏剧已落后于时代，演出的上座情况很差，艺人们又得收拾行囊重新上路了，可这时候偏偏又有内贼作祟，困窘中驹十郎只好解散了戏班。他来到阿芳开的小酒馆，这一次他终于同意留下来与阿芳母子一起生活，阿芳非常高兴。然而他们发现清与加代私奔，如同挨了当头一棒，阿芳伤心之余存了一丝希望。加代劝说清珍重自己的前程，清却领加代一同回来，欲求得母亲成全。驹十郎控制不住气愤的情绪动手打了加代，清为了保护自己所爱的人与驹十郎发生肢体冲突，情急之下阿芳冲口说出驹十郎就是清的亲生父亲。清虽然也曾怀疑过事情可能如此，但他无法接受突然闯入自己生活的“父亲”，拒绝父子相认，并让驹十郎离开。驹十郎再度黯然踏上漂泊之旅，在火车候车室里与纯子不期而遇。同样身如浮萍的俩人重归于好，纯子又追随驹十郎上路了 [1] 。