故事发生在1938年的万圣节前夕，弗朗西斯（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）曾经是在圈内叱咤风云的棒球运动员，却因为一场意外一蹶不振，只能依靠酒精麻痹自己，最终沦落成为了酒精依赖症患者。
　　22年前，在弗朗西斯最风光的那段时间，和他的名气一起暴涨的，还有弗朗西斯身上的戾气。最终，不加节制的暴脾气酿成了大祸，弗朗西斯不仅失手杀了人，他的孩子还不幸的在一场灾难中失去了性命。如今，穷困潦倒的弗朗西斯带着女友再度回到了故乡，这片他一辈子都无法释怀的伤心地，他希望自己能够在这里重振旗鼓，找到人生新的意义。

1938年万圣节前夕，纽约Albany，一位前大联盟的投手Francis Phelam，目前则是整天醉醺醺的街头游民，与他的女友一起回到了这个他们生长的地方。

Helen又患有病，他与女友一起过着穷困潦倒的生活。更令人震惊的是在22年前Francis Phelam因失手杀了人，自己的小孩又意外跌落致死，这些阴影常在Francis Phelam的心里困扰着他而挥之不去。现在他又回到自己生长的故乡，Francis Phelam希望能重新开始自己的生活。

20 世纪 30 年代的经济大萧条期间，弗朗西斯·费兰（尼科尔森饰）在城市里徘徊。弗朗西斯是一位精疲力竭的退役棒球运动员，他在 1910 年代抛弃了家人，当时他不小心将年幼的儿子摔在地上，导致孩子死亡。据称他当时喝醉了，但弗朗西斯声称他只是累了，不明白为什么没有人相信他的故事。从那时起，他就成了一名流浪汉，在街上流浪，通过回忆那些他认识的、在他年轻时在不同情况下死去的人来惩罚自己。1938 年万圣节，费伦漫步回到家乡奥尔巴尼，寻找他的情人兼酒伴海伦·阿切尔（梅丽尔·斯特里普饰）。两人在切斯特牧师（詹姆斯·加蒙）管理的一次任务中相遇），后来在奥斯卡·雷奥（Gwynne）的杜松子酒厂。在接下来的几天里，费兰做了一些小工作来支持海伦，同时却被过去的幻象所困扰。最终，弗朗西斯回到了他的老家，并试图与妻子安妮·费兰（卡罗尔·贝克饰）、儿子比利（迈克尔·奥基夫饰）和女儿佩格（黛安·维诺拉饰）和解。与此同时，一群当地的治安维持者开始以暴力手段将无家可归者赶出奥尔巴尼。一天中，一系列事件发生并永远改变了弗朗西斯的生活。