这部电影是由意大利、比利时、法国合拍的，曾获得金球奖最佳外语片，凯撒奖最佳服装设计、最佳音响以及奥斯卡最佳外语片提名。
古典音乐作曲家卡多（恩里克·洛维索 Enrico Lo Verso 饰）为了保全弟弟法瑞内利（斯特法诺·迪奥尼斯 Stefano Dionisi 饰）的声音不会因为成长而消失，不惜在他孩童时实施宫刑，从而让法瑞内利成为了伟大的歌唱家。兄弟两个人的命运就此相连，约定从此共有一切——音乐，荣誉，女人。法瑞内利的醉人的歌声及纯真的魅力迷倒了不少美女，卡多与弟弟分享一具肉体，并在感情和事业上处处控制着单纯的法瑞内利。终于有一天，了解真相的法瑞内利悲痛不已，无法原谅他的兄长对他的所作所为，从此两人决裂。在日食来临的时候，卡多割腕未遂，苏醒的他终于得到法瑞内利的原谅，于是，他在弟弟的女人爱丽丝肚子里留了个孩子作为对以前行为的补偿后悄然离去。
序幕以著名阉人演员法里内利的卡洛·布罗斯基回忆自己作为教堂唱诗班歌手的童年开始。一个刚被阉割的男孩跑进来警告卡洛，他的声音会导致死亡，然后自杀了。卡洛受到了创伤，拒绝为他的声乐老师尼古拉·波尔波拉演唱他哥哥里卡多的作品。他哭着跑向父亲，父亲安慰了他，但他承诺他永远不会再拒绝向他的兄弟发出声音。影片在西班牙马德里国王菲利普五世的宫殿里上映。里卡多·布罗斯基（恩里科·洛·韦尔索饰）要求见见他的弟弟卡洛（斯特凡诺·迪奥尼西饰），卡洛现在的昵称是法里内利。卡罗拒绝了他。[2]
影片的其余部分以倒叙方式讲述。十八年前，卡洛和里卡多目睹了一位流动的小号手羞辱一位年轻的阉人歌手。愤怒的卡洛羞辱了号手，这让人群感到高兴。里卡多用他的兄弟作为诱饵引诱了人群中的一位漂亮女士：卡洛开始与她做爱，然后里卡多介入完成了这一行为。与此同时，乔治·弗里德里克·亨德尔（杰罗恩·克拉比饰）听到法里内利在他的马车上唱歌。他邀请卡洛来英国表演，但里卡多要求加入。亨德尔嘲笑里卡多是个黑客，羞辱卡洛是个怪人，然后离开了。[2]
几年过去了，卡洛现在已经出名了。他给莫尔伯爵夫人（玛丽安·巴斯勒饰）留下了深刻的印象，她是一位美丽而富有的年轻女子，对书籍比歌剧更感兴趣。兄弟俩维持他们的性调和：卡洛引诱伯爵夫人的女仆，里卡多完成了性行为。卡罗收到亨德尔的一封信，亨德尔想在德累斯顿听卡罗唱歌。卡罗突然发烧，里卡多重复了他从小就给卡罗讲的故事：卡罗从马上摔下来受伤，必须接受阉割手术才能挽救他的生命。在德累斯顿，亨德尔在幕布升起前会见了卡洛，并向他讲述了乔治二世国王的故事要他唱歌。卡洛对亨德尔的提议感到不安，在舞台上晕倒了。自鸣得意的亨德尔离开了；卡罗徒劳地等待着他。[2]
年轻的亚历山德拉·莱里斯（艾尔莎·齐伯斯坦饰）邀请卡洛前往伦敦。亨德尔的考文特花园歌剧院正在让附近由威尔士亲王赞助的贵族歌剧院破产由卡洛的老声乐老师波尔波拉（奥梅罗·安东努蒂饰）经营。在伦敦，卡洛和里卡多遇到了玛格丽特·亨特（卡罗琳·塞利尔饰）和她残疾的儿子本尼迪克特（雷诺·杜·佩卢·德·圣罗曼饰）。卡洛向她求婚，但她出于对已故丈夫的尊重而拒绝了。卡洛开始意识到里卡多高度装饰的作品缺乏真正的艺术性；他垂涎亨德尔的歌剧并试图给他留下深刻的印象。亚历山德拉爱上了卡洛，偷了一些亨德尔的音乐给卡洛演奏。两兄弟之间的关系恶化。亨德尔在里卡多的家里搜查被盗的音乐，与他对峙并破坏了双方的关系。被亨德尔迷住了，里卡多（在闪回中的闪回中）透露，卡洛小时候是一位出色的歌手，当他们的父亲去世后，[2] [3] ：87
那天晚上，亨德尔在后台与法里内利会面。他告诉法里内利他被阉割的秘密，并允许他唱偷来的音乐。震惊而心碎的卡洛唱起了亨德尔的音乐（咏叹调Lascia ch'io pianga [4]），美妙得让亨德尔晕了过去。
闪回结束。我们了解到，卡洛和亚历山德拉从里卡多逃到了西班牙皇室，自从三年前他在贵族歌剧院获胜后就没有在公开场合唱歌。卡洛从未原谅过里卡多，但了解兄弟之间关系的亚历山德拉试图让他们和解：她偷走了里卡多的《奥菲斯》。卡罗看到里卡多终于写出了承诺的杰作，但仍然无法原谅。卡洛在日食期间为菲利普国王唱歌。当里卡多听卡洛唱歌时，他被内疚和破裂的关系所淹没，并试图割腕自杀。失血昏迷后，他被带到卡洛和亚历山德拉共用的房子，他在那里康复。卡洛意识到他兄弟的行为已经得到了弥补，他原谅了里卡多阉割了他。兄弟俩一起与亚历山德拉做爱。几个月过去了。亚历山德拉现在怀上了里卡多的孩子，卡罗和亚历山德拉视他为自己的孩子。影片结束时，里卡多离开马德里去寻找作曲家的财富，他感到安慰的是，在把孩子留给父亲时，他把自己的“人性份额”还给了他的兄弟。[2]