20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
详细讲述了一位垂死的舞台艺人的故事，他的风头正被新兴的摇滚明星抢走。他被迫在边缘剧院、花园派对和酒吧接受越来越不起眼的任务，并遇到了一位永远改变他生活的年轻粉丝。
在 20 世纪 50 年代末音乐厅迅速衰落的背景下，身材瘦长、沉默寡言的法国舞台魔术师塔蒂谢夫 (Tatischeff) 一度辉煌的艺人生涯已进入暮年，但现在却发现自己正在为维持生计而苦苦挣扎。梦想破灭，无法与新的娱乐形式竞争，这位运气不佳的表演者离开霓虹闪烁的巴黎大都市，前往雨水浸湿的苏格兰乡村，却与一位意想不到的仰慕者开始了一段侠义的友谊：爱丽丝，一个睁大眼睛的年轻女孩，对塔蒂毫不费力的天赋和魔力深信不疑。确实，当你是一名伟大的魔术师时，未来是充满希望的；然而，有人逃脱了今天残酷的事实吗？