一名哑巴男孩许愿实现内心最大的愿望，却被邪恶的怪物困在自己的公寓里。
1989 年的一个夜晚，迪伦·雅各布斯 (Dylan Jacobs)，一个患有哮喘病的哑巴小男孩，发现他的母亲米歇尔 (Michelle) 在厨房水槽前哭泣，附近点燃了蜡烛。她转过身来，蜡烛被吹灭了。
同年秋天，迪伦和他的父亲迈克尔搬到了新房子。在其中一个房间里，迪伦发现了一面布满灰尘的镜子和一本旧书，其中包含召唤神灵并让它实现召唤者愿望的说明。书中规定，在午夜前一小时，召唤者必须将三滴血滴在点燃的蜡烛蜡中，并在镜子前许下自己的愿望；如果召唤者有足够的意志力，神灵会在午夜实现这个愿望，但这个愿望可能会牺牲召唤者的灵魂。迪伦没有告诉迈克尔这本书的事。
同一天晚上，迈克尔离开迪伦在家，去广播电台担任主持人。迪伦趁机设置了召唤神灵的仪式，并用手语希望自己有声音。后来，神灵显现为一团烟雾，一系列奇怪的事件发生后，迪伦发现神灵已经变成了人形，正在寻找他。在将神灵击昏后，迪伦发现他无法逃离房子或联系任何人寻求帮助。
在躲避巨灵的过程中，迪伦再次阅读了这本书，了解到巨灵在人类世界中受到物理定律的约束，以死人的形式显现，并且可以通过在午夜后吹灭蜡烛来驱逐；由于时间已到午夜，他尝试这样做，但未能成功。迪伦听到米歇尔乞求帮助的声音，并发现神灵已经显现为米歇尔的恶魔版本。迪伦躲避了神灵抓捕他的企图。闪回显示米歇尔在电影的开场场景中开枪自杀了；由于沉默，迪伦无法呼唤她，从那时起，迪伦就对她的死感到内疚。
午夜，神灵与迪伦对峙。迪伦准备吹灭蜡烛时，神灵用米歇尔的声音恳求迪伦不要让蜡烛消失。迪伦没有上当，吹灭了蜡烛，成功驱逐了精灵。迪伦后来承认了自己对米歇尔在梦中自杀的愧疚。
第二天早上，巨灵再次出现，并将迈克尔的说话能力转移给迪伦，导致迈克尔无法说话，然后又回到了书本上。迈克尔的喉咙被割伤，开始呼吸困难，迪伦恳求神灵回来并消除他愿望的影响。