本片讲述好莱坞著名大导演詹姆斯·威尔（伊安·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）1957年的最后人生。这位创造影史最惊悚角色“科学怪人”的导演已淡出电影界， 正潜心研究绘画，闲时仍与一些男子频频约会。当管家汉娜（琳恩·雷德格瑞夫 Lynn Redgrave 饰）录用了新园丁、身强力壮的前海军陆战队成员布恩（布兰登·费舍 Brendan Fraser 饰）后，威尔的兴趣渐渐全部转移到布恩身上。威尔象一只爬向苍蝇的蜘蛛一样一点点接近布恩，引领后者一步步走进精心设计的圈套。原来威尔虽然已停止拍片，但自从见到布恩后，他发现布恩同自己片中的主角弗兰肯斯坦极为相似——不善言辞、单纯质朴且难以理解。威尔感到自己无法冷却心中的热爱，只有布恩才能解除他的痛苦，他的计划就是诱使布恩最终杀死他本人，从而得以亲手实现一生中最完美的电影情节...... 本片通过年老好莱坞名导与年轻园丁的微妙接触，以及由此触发过往回忆的碎片，娓娓刻画奇妙而复杂的同性情愫，勾勒出一个友谊、尊重、爱恋、抗拒、厌恶、恐惧等情感荡涤的世界。影片不断穿插《科学怪人》的电影画面和台词，它巧妙地暗合了同性恋与科学怪人共同的被歧视性地位和恐惧处境。导演戏谑而平静的虚实铺陈出一位同性恋导演的最后生命旅程，堪称黑色喜剧的杰作。《众神与野兽》获当年奥斯卡最佳改编剧本奖，同时入围最佳男主角、最佳女配角。本片也是以“甘道夫”形象风靡世界的伊安·麦克莱恩爵士演艺生涯中最重要也是最出色的一次演绎。
20世纪50年代，《弗兰肯斯坦》和《弗兰肯斯坦的新娘》的导演詹姆斯·鲸鱼已经退休。鲸鱼与他长期的女佣汉娜住在一起，汉娜忠诚地照顾他，但不赞成他的同性恋行为。他遭受了一系列的中风，让他变得脆弱，并被记忆所折磨：作为一个贫穷的被遗弃者长大，他悲惨的第一次世界大战服役，以及拍摄《弗兰肯斯坦的新娘》。鲸鱼陷入了他的过去，沉迷于他的幻想，回忆起同性恋泳池派对，并对一位尴尬的追星粉丝进行性挑逗。他与抑郁症作斗争，有时甚至考虑自杀。，当他意识到他的生活、他的吸引力和他的健康正在消失时。
鲸鱼与他年轻英俊的园丁克莱顿·布恩成为了朋友，当布恩为鲸鱼的素描摆姿势时，两人开始了一段时而不安的友谊。两人一边讨论各自的生活，一边应对鲸鱼因中风而迷失方向和虚弱的症状，两人的关系因此变得亲密起来。布恩对鲸鱼的名声印象深刻，他在电视上观看《弗兰肯斯坦的新娘》，他的朋友们嘲笑这部电影、他与鲸鱼的友谊以及鲸鱼的意图。
布恩向鲸鱼保证他是异性恋，并得到鲸鱼的保证，表示没有性兴趣，但当鲸鱼生动地讨论他的性史时，布恩怒气冲冲地走了出去。布恩后来返回并同意不再进行此类“更衣室”讨论。布恩受邀护送鲸鱼参加乔治·库克为玛格丽特公主举办的派对。在那里，鲸鱼被安排与“他的怪物”合影：来自“古代”电影的鲍里斯·卡洛夫和艾尔莎·兰切斯特。这一事件加剧了鲸鱼的抑郁症。一场突如其来的暴雨成为了离开的借口。
回到鲸鱼的家，克莱顿需要一套干的换洗衣服。鲸鱼只能找到一件毛衣，于是克莱顿在腰上缠了一条毛巾。鲸鱼决定再尝试一次为克莱顿画素描。几分钟后，他向克莱顿展示了自己的草图，并透露自己已经失去了绘画能力。克莱顿丢下毛巾拍裸照后，鲸鱼让他戴上一战防毒面具然后利用这个机会对克莱顿进行性挑衅，亲吻他的肩膀和脖子，并用力伸手去触碰他的生殖器。愤怒的克莱顿击退了鲸鱼，鲸鱼承认这是他的计划，并恳求克莱顿杀了他以减轻他的痛苦。克莱顿拒绝了，把鲸鱼放到床上，然后睡在楼下。第二天早上，汉娜因找不到鲸鱼而感到震惊，促使克莱顿和汉娜进行搜寻。克莱顿发现鲸鱼漂浮在泳池里，已经死了，而心烦意乱的汉娜则跑了出去，手里还抓着一封遗书。克莱顿和汉娜一致认为他应该从现场消失以避免丑闻。
十年后，克莱顿和他的儿子迈克尔在电视上观看了《弗兰肯斯坦的新娘》。迈克尔对他父亲关于他认识鲸鱼的说法表示怀疑，但克莱顿制作了鲸鱼绘制的弗兰肯斯坦怪物的草图，并签名：“致克莱顿。朋友？”。后来，克莱顿在晚上雨中走在街上，模仿弗兰肯斯坦怪物的动作。