影片讲述一名刺客遭到黑帮出卖，落入外科医生手中，结果变性成女人，刺客决议寻求黑帮和医生复仇的故事。罗德里格兹将分饰变性前后的刺客，韦弗则饰演那位变态医生。
雷切尔·简医生是一位流氓整形外科医生，对更美好的世界抱有扭曲的愿景。失去行医执照后，她开始非法行医，对贫困的无家可归者进行不必要的外科实验。影片分为两个时间线，一个是她被送进收容机构，拉尔夫·盖伦医生正在评估她的病情，另一个是两年前的时间线。
三年前，简的弟弟塞巴斯蒂安被职业杀手弗兰克·基钦谋杀。发现弗兰克的身份后，简博士雇佣了诚实的约翰·培根尼恩来出卖他。为了复仇，同时也看到了一个评估身体身份重要性的机会，简对弗兰克进行了性别重置手术，使他在身体上变成了女性。
弗兰克对自己的新外表感到震惊，精神崩溃了。弗兰克在房间里发现了一个装有荷尔蒙和录音机的盒子，发现了简留给他的一条信息，鼓励他重新开始。离开酒店后，弗兰克联系了一位名叫约翰尼的女子，并要求在他康复期间住在她家。
警方不相信弗兰克的存在，这让简感到沮丧。当盖伦反驳她时，她愤怒地攻击他，但后来被克制住了。不久之后，她要求提供法律证词，以便她能够坦白。她讲述了围绕弗兰克手术的事件以及导致她入狱的诊所谋杀案，但最终并未对自己的行为表示悔意。
弗兰克着手杀死所有参与他行动的人，包括诚实约翰的工资单上的人。在得知手术无法逆转后，他审问诚实的约翰，询问他的外科医生的身份。诚实的约翰暗示约翰尼认识医生并且约翰尼参与其中。弗兰克杀死了诚实的约翰并与约翰尼对峙。她承认医生雇用她来监视弗兰克，但不知道她的名字。她承认，她一开始只是这样做，因为她担心如果不这样做，医生的警卫会杀了她。很明显，她在这个过程中对弗兰克产生了感情。虽然弗兰克想杀了她，但他选择饶恕她，并将她送到内华达州的里诺。她同意帮助他为医生设下陷阱。然而，医生的保镖正在等待弗兰克，他们给他注射了镇静剂。
弗兰克穿着紧身衣醒来，终于见到了简博士。她宣布打算对他进行另一次手术，切除他的右臂，这样他就再也不能杀人了。弗兰克设法制服并杀死了简的所有保镖和她的外科助理。简再次出现，用一把大刀威胁弗兰克，并指出他的子弹已经用完了。简承认“在生死攸关的情况下”她是个胆小鬼，并建议他们友好地分道扬镳。弗兰克拒绝了，他用粘在靴底上的一颗子弹重新装弹，射杀了简，但没有致命。在将场景伪装成简的助手杀死了所有人之后，弗兰克用刀抵住了简失去知觉的身体。
完成复仇后，弗兰克录制了一段视频，讲述了自己的故事，并在他死后发布。他透露约翰尼决定留在里诺。在与盖伦的最后一次会面中，简博士透露，她曾希望说服他帮助她被认为精神上适合接受审判，但当她攻击他时意识到一切都结束了。相反，她决定接受自己的命运，同时利用证词向任何感兴趣的人讲述她的故事。影片以简检查她残缺的双手结束。弗兰克切断了她的手指，以确保她永远不会再练习。