甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活，無奈工作難尋，只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後，對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅，對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問，有評論認為由此開端的電影浪潮，間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。
十九岁的胡里奥从外省搬到里斯本，与他的叔叔住在一起并碰碰运气。他试图以鞋匠助理的身份谋生。抵达当天，他偶然遇见了伊尔达（Ilda），一位开朗的年轻女子，与他同龄，是胡里奥工作车间附近一栋房子里的女佣。和胡里奥一样，伊尔达也怀着对更美好未来的希望。他们之间的友谊很快变成了巨大的爱情。[ 4 ]
这位外省青年发现自己处于一个陌生而充满敌意的环境中，无法在现代社会中找到自己的出路。由于无法适应这种环境，他在婚姻的安全观念中寻求安慰，但伊尔达拒绝了。[ 5 ]接下来的其他冒险让他感到不安。这个城市让他感到担忧，他无法应对女友的拒绝。与伊尔达的关系受到不信任和失望的折磨，年轻女子决定断绝关系。胡里奥一时愤怒、冲动，最终杀死了她。[ 6 ]
19岁的胡里奥刚刚离开外省，在里斯本郊区定居下来。他和叔叔阿方索住在一个贫困地区，开始做学徒鞋匠。在商店里，他结识了伊尔达，一位年轻的女仆和常客。伊尔达美丽、快乐、现代，胡里奥爱上了她。两个虽然性格截然不同的年轻人，却踏上了田园诗般的生活。