穷困潦倒的乔（Jack Bittner 饰）在狭小的居室内得到神秘启示，为了生计，他开始经营出售梦境的生意。人们拥至他的门前，一位银行职员梦到被夜莺纠缠的女人；一位执着于签单的姑娘看到了一场流水线上模型人的爱情；职员妻子幻觉同一位绅士对话，主持放映了一场无声电影；强行闯入的罪犯眼前不断浮现旋转的圆，那似乎象征着欲望；女孩和盲老人给乔送来了古怪的铁丝玩具。乔送走所有客人，自己随即也陷入了一场梦境，他从一场诡异的牌局脱身出去，发现自己面临更玄妙的遭遇。 本片由汉斯·里希特在杜尚、卡尔德、麦克斯·爱恩斯特等几位艺术家的合作下完成，获得1947年威尼斯电影节特别奖。
乔/纳西索斯（杰克·比特纳饰）是一个普通人，他最近签署了一份复杂的房间租约。当他想知道如何支付房租时，他发现当他看着镜子里的眼睛时，他可以看到自己脑海中的内容展开。他意识到自己可以将自己的天赋应用到别人身上（“如果你能审视自己的内心，你就可以审视任何人的内心！”），并在他的房间里开办了一家企业，向各种沮丧和神经质的客户出售量身定制的梦想。故事中的七个 超现实 梦境序列实际上都是当代前卫和/或超现实主义艺术家的创作，如下：
德西尔 ·马克斯·恩斯特（导演/编剧）
预制心脏的女孩 费尔南德·莱热（导演/编剧）
歌词 John Latouche 由 Libby Holman 和 Josh White 演唱，由 Norma Cazanjian 和 Doris Okerson 伴奏
露丝、玫瑰和左轮手枪 曼·雷（导演/编剧）
达流斯·米约的音乐
唱片 马塞尔·杜尚（作家）
约翰·凯奇的音乐
马戏团 亚历山大·考尔德（作家）
大卫·戴蒙德的音乐
芭蕾舞团 亚历山大·考尔德 （导演/编剧）
保罗·鲍尔斯的音乐
水仙 汉斯·里希特（导演/编剧）
音乐：Louis Applebaum 对话：Richard Holback 和 Hans Richter
乔的候诊室在他开业的第一天几分钟内就挤满了人，根据画外音中的男旁白的说法，这是“20 亿客户的第一期”。
第一个案例是A先生和A女士。A先生是一位“有条不紊、严谨”的银行职员。他的妻子“抱怨他的头脑就像一个复式记账栏；没有美德，没有恶习”。她希望他有一个梦想，“具有实际价值，可以开阔他的视野，增强抱负，也许还能加薪”。在 A 先生咨询期间，乔要求 A 女士离开房间。A 先生透露，在他的账簿中，他收藏了一系列从杂志上剪下来的艺术图像，其中包括一个女人斜倚在床上的图画；另一个放在一位老人的腿上；另一个被兽头人射杀；一张是红色液体穿过水的电影图像，另一张是融化的女人蜡像。
乔基于这些兴趣为 A 先生“找到了梦想”。在梦（“欲望”）中，树叶落在红色窗帘旁边的地上。一名身穿白衣的女子斜倚在一张挂着红色窗帘的四柱床上。随着她的呼吸，一个金色的小球从她的嘴里升起又落下。她吞下球，微笑着睡着了。监狱的铁栏出现在她的床边，一个偷窥狂的男人在铁栏后面注视着这个女人梦见长着小牛蹄子的夜莺。看来这个男人是她梦想的一部分，并打电话给她，用画外音询问了解详情。她在画外音中告诉他“他们谈论了爱和快乐”。床边的电话掉在地上，破裂了，散发出一股薄雾，笼罩了她的床。两个年轻人互相摔倒，场面就像是遭遇海难的水手们的战争场面。其中一名年轻男子和一名女子被一名打扮成正式权威人物的男子（马克斯·恩斯特饰演）从床底下拉了出来。偷窥男子冲破牢笼，进入卧室，将女子从床上抱起来，两人拥抱在一起。他们退出房间，笨拙地跌倒在充满蒸汽的地下室走廊里。权威人物冷漠地注视着他们。偷窥者在黑暗的砖砌走廊的树叶里玩骰子，旁白的女人的声音说“谁想和我一起穿着我温暖的白色礼服，
案例二（“预制心的女孩”）开始时，乔接受了 A 先生的付款，结束了他的治疗，一名穿着西装、戴着眼镜、戴着贝雷帽的年轻女子拎着公文包走进房间，A 太太回来了，怒视。A 离开了。这位年轻女子出于各种原因试图“与乔签约”。在画外音中，她试图说服乔，而我们听到一个男人的声音告诉乔抵制她。她调情，哭泣，几乎要离开，然后又回来了。音乐的特点是在轻快的爵士乐曲调中重复出现狼哨。乔签名。他摘下她的眼镜，他们几乎接吻了。烟雾充满了屏幕，并随着一个被肢解的人体模型的特写镜头而消失。音乐是一首由霍尔曼演唱的轻快曲调，副歌是“未曾被人手触及”。”接着进入一个序列，其中戴着假发、穿着戏服的人体模型似乎在跳舞和摆姿势。霍尔曼和怀特唱歌。当男歌手/人体模型向“一个健康的女孩”朱莉献上珠宝时，旋转的轮子图形点缀着场景。 .她哭喊着“这太荒谬了！姐妹们，来救我吧！”“所以她从他热情的怀抱中逃走了。”当朱莉穿着新娘礼服骑在健身车上时，男模特被斩首。“因为没有一个男人能比一个女孩活得更久。”一颗预制的心。”我们回到乔的办公室，年轻女子离开，然后突然回来亲吻他，然后再次离开。当男歌手/模特向她求爱时。她喊道：“这太荒谬了！姐妹们，来救我吧！” “于是她逃离了他热情的怀抱。” 当朱莉穿着新娘礼服骑着健身车时，男模特被斩首。“因为没有哪个活着的男人能够比拥有一颗预制心脏的女孩活得更久。” 当年轻女子离开时，我们回到乔的办公室，然后突然回来并亲吻他，然后再次离开。当男歌手/模特向她求爱时。她喊道：“这太荒谬了！姐妹们，来救我吧！” “于是她逃离了他热情的怀抱。” 当朱莉穿着新娘礼服骑着健身车时，男模特被斩首。“因为没有哪个活着的男人能够比拥有一颗预制心脏的女孩活得更久。” 当年轻女子离开时，我们回到乔的办公室，然后突然回来并亲吻他，然后再次离开。
当她离开时，A 夫人回来了，用一段混乱的、加快的画外音表达了她的意识流。 案例三开始。“你在这里什么也找不到——这个人显然是某种冒牌货。” 但她想要治疗……乔给这位女士看了一张年轻微笑夫妇的照片。照片中的年轻女子让A女士想起了无忧无虑的时候的自己。A 夫人意识到她想要打破周围的外壳，并梦见同一对年轻夫妇和男人一起读一本名为《露丝、玫瑰和左轮手枪》的书中的宣言。这名年轻人显然是在试图追求这名女子，“那些为自己投保所有风险的人注定会失去一切。” 这对夫妇和其他人一起观看电影放映，观看屏幕上一个男人摆出各种姿势和手势。观众通过重复他的手势来模仿电影中的男人。放映结束后，这对夫妇看到这本书靠在一棵树上。一位女士开玩笑说：“我们现在需要的只是一把左轮手枪。” 男人把书翻过来。封底是作者曼·雷的照片，我们可以看到叠加的一列受伤士兵。
A女士付了现金并带着照片离开。房间外面一片混乱，一名无能为力的警察除了摆姿势什么也不做。在随后的骚乱中，一名歹徒（第四号案件）闯入了乔的办公室。他想要一个可以帮助他赢得赛马的梦想。这个梦由旋转的圆盘幻象（马塞尔·杜尚创作）和棱镜扭曲版本的“下楼梯的裸体”组成。歹徒不为所动，持枪抢劫了乔。一名警察走进来，向歹徒索要持枪许可证。歹徒拿出了它，警察放了他。乔被逃离房间的歹徒打昏。
案例五和六——一位盲人老人和一个小女孩走进空荡荡的办公室。女孩玩的一个球变成了亚历山大·考尔德的手机收藏。一个阴沉的面具注视着手机有趣的动作。乔恢复知觉并重新进入他的办公室寻找两位新居民。盲人其实是想卖掉一个梦想，而不是买一个。他用金属丝制作马戏团人物，这些人物栩栩如生并进行表演。乔买下了梦想。
案例七：下一位顾客没有应答办公桌蜂鸣器。乔走到门口，发现下一个顾客就是他自己，他僵硬地站着，周围都是冰块。乔发现了小女孩留在地板上的蓝色扑克筹码，他进入了自己的自传梦境。他正在和朋友们围坐在桌子旁玩扑克，旁边有一尊古典的大胡子男子半身像（莫菲斯）注视着他。？）。当乔伸手去拿酒杯时，酒杯爆炸了。在桌上溢出的液体中，他看到了自己的倒影。乔的皮肤突然变成蓝色，导致他的朋友拒绝他（“你想和一个蓝色的人坐在一张桌子旁吗？”）。他们把乔独自留在房间里，他的家具变得活跃起来并逼近他。他找到了一根蓝色的绳子并顺着它走（“希望的蓝色线将带我走出迷宫”）。绳索通向户外，在那里，他被阻碍他前进的公众搭讪（“妨碍每个人的权利就是每个人的权利。”）人们变成了通向四个方向的梯子。乔选择了一个梯子并开始攀爬。他还记得二战结束时的欢乐气氛 以及和平与乐观的前景。飘带从天而降。突然，乔意识到梯子上的梯级正在消失。他绝望地抓住窗台，把自己拉进房间。悬挂着的彩色圆圈围绕着一个斜躺在吊床上的女人。她给乔提供了一杯饮料、一碗樱桃和一把刀。他亲吻了那个女人，并准备切开她的喉咙，但却割断了他一直追随的蓝色绳索。电线染红了。乔退出房间并重新进入扑克室。留着胡须的半身像突然燃烧起来。他再次看到他的朋友们围坐在牌桌上，但现在他们已经变成了燃烧的鸟笼。他拿着留着胡须的半身像，试图用绳子吊着从窗户逃出去。他抛弃的女人用刀割断了他的逃生绳。