Julien 活在一个畸型的家庭~ 妈妈早已不在人世, 尖酸刻薄的父亲爱嗑咳水, 更爱辱骂子女~ 他的弟弟 Chris 终日挨着爸爸的特训苦练体操, 希望出人头地; 他热爱跳芭蕾舞的妹妹Pearl 身怀六甲, 经手人却竟然是 Julien 自己~ 而他嘛… 则是个精神错乱的青年, 每天漫无目的地在街上蹓跶, 独个儿在胡言乱语~ 这样的颓废家庭会有怎样的出路? 朋友可以带来一点鼓励和支持吗? 宽宏博爱的宗教又如何?
朱利安是一位患有精神分裂症且未经治疗的年轻人，他在纽约市的一个公园里遇到了一个正在和几只海龟玩耍的小男孩。朱利安对海龟着迷，询问他是否可以养一只。当他被拒绝时，他勒死了男孩，然后将他的尸体埋在泥里，然后祈祷上帝怜悯。
在家里，朱利安与他的功能失调的家庭住在一起，其中包括他专横、冷漠的德国父亲；他孩子气的怀孕妹妹珀尔（她的孩子可能是朱利安的）；他的弟弟克里斯是一位有抱负的摔跤手，每天都在锻炼和练习摔跤动作；还有他们的祖母，她与家里的其他成员基本上没有联系。
这个家庭的父亲大部分时间都在讲述国家历史故事、酗酒并对克里斯进行心理和身体虐待。在克里斯的一次锻炼中，他的父亲在寒冷中强迫他到外面，并用水管冲洗他。他还思念已故的妻子，甚至恳求克里斯穿上他母亲的婚纱和他跳舞。与此同时，朱利安在一所盲人学校担任助教。朱利安大部分业余时间都花在忏悔上，在街上自言自语，想象与阿道夫·希特勒的对话。
朱利安也因母亲的去世而悲痛欲绝，珀尔有时会在电话里假装是他们的母亲来安抚他。珀尔大部分时间都在为她即将出生的孩子寻找婴儿衣服，并列出她最喜欢的婴儿名字。为了寻找其他爱好，她决定开始学习弹竖琴。克里斯强迫性地在垃圾桶上练习摔跤动作，有时还会煽动与朱利安的比赛。他们的父亲讲述历史故事，痛斥朱利安和珀尔的诗歌“艺术化” ，分别是“业余爱好者和荡妇”，并思念他死去的妻子。
朱利安和珀尔陪父亲来到当地的浸信会教堂，那里的布道对朱利安产生了深远的影响。一段时间后，珀尔和朱利安一起在室内溜冰场滑冰。朱利安试图向一名哈西德派男孩出售一些自制的溜冰鞋，而珀尔尽管已经怀孕了，但仍继续滑冰。她绊倒了，腹部着地，导致流产。在医院，朱利安说服护士让他抱着孩子，并说这是他的。她允许了，但朱利安独自带着孩子，乘公共汽车逃回家。朱利安走进自己的房间，躲在毯子下，抱着婴儿，低声祈祷。