在充满了浪漫和梦幻的童话世界中，奥黛特（KellySheridan配音）只是一个平凡的女孩，但幸运的是，她拥有一颗像金子一样善良闪光的美丽心灵，希望这能为她带来好运。一次偶然中，奥黛特来到了一片幽深的森林之中，此时的奥黛特并不知道，这是一座遭到了诅咒的森林。原来，为了将森林据为己有，女王的表哥不惜使用邪恶魔法将精灵们全部变成了动物，而误打误撞走入森林的奥黛特成为了唯一能够接触这诅咒的那个人。不幸的是，奥黛特还没来得及做什么呢，女王的表哥便施咒将她变成了一只天鹅，这让故事开始变得精彩起来。深陷陷阱的奥黛特该如何自救，又该如何拯救森林里的生灵呢？
这个故事是芭比告诉她的妹妹凯利的，她对第一次在过夜营地感到不安。
奥黛特是一位年轻女子，与父亲和姐姐住在一个小村庄里，在家庭面包店工作。奥黛特是一位才华横溢的舞者，但她却很害羞、胆怯。与此同时，丹尼尔王子的母亲通知他，是时候结婚了，她正在举办一场舞会，让他选择妻子。村里的男人们追捕一只名叫莉拉的独角兽。好奇的奥黛特跟随莉拉进入魔法森林。莉拉被困在灌木丛中，奥黛特寻找东西来救她。她发现岩石中嵌着一块水晶，她轻松地将其移走，而森林中的其他居民则惊讶地看着。
仙女女王告诉奥杰塔，通过释放魔法水晶，她注定会击败魔法师罗斯巴特。当她被选为森林的下一任统治者时，她的表弟罗斯巴特感到愤怒。罗斯巴特离开并在几年后带着他的女儿奥迪尔返回。此后占领了大部分森林，将仙女和精灵变成了动物。奥黛特害怕卷入其中，拒绝提供帮助，但却遇到了罗斯巴特，罗斯巴特给了她和其他人一样的诅咒，把她变成了一只天鹅。女王送给奥黛特一顶镶有水晶的王冠，可以保护她免受罗斯巴特魔法的侵害。由于她的力量太弱，女王只能部分逆转咒语，让奥黛特在夜间恢复人类形态，但在白天又变回天鹅。
奥黛特和莉拉去见了伊拉斯谟，一个管理着一座巨大图书馆的巨魔，为了找到森林传说之书，这本书可以告诉他们如何打破咒语；然而，他们没有成功。出去打猎的丹尼尔被罗斯巴特引诱到森林里，决心让他猎杀奥黛特。然而，正当他准备射杀她时，丹尼尔被天鹅的美丽迷住了，决定让她活下去。然后奥黛特在他面前变身并保护他免受罗斯巴特的伤害。两人共度一夜并坠入爱河。丹尼尔邀请奥黛特参加第二天晚上的舞会。
伊拉斯谟找到了这本书，并揭示了击败罗斯巴特的关键是真爱。然而，如果丹尼尔爱上另一个女孩，魔水晶就会失去力量，奥黛特也会死去。罗斯巴特绑架了伊拉斯谟和这本书。当奥黛特营救伊拉斯谟时，罗斯巴特与奥迪尔一起参加舞会，神奇地伪装成奥黛特。奥黛特以天鹅形态飞往城堡警告丹尼尔，但为时已晚。丹尼尔向奥迪尔许诺爱意，导致奥黛特崩溃。
随着水晶的力量消失，罗斯巴特从奥黛特手中夺走了它。在森林里，他把精灵女王变成了一只老鼠。当丹尼尔到达与罗斯巴特对峙时，奥黛特醒来。罗斯巴特的咒语击中了他们两人，他们的双手交织在一起。那一刻，罗斯巴特被水晶的魔力所吞噬，因为丹尼尔和奥黛特出于真爱而试图保护彼此。罗斯巴特的罪恶被撤销了。奥黛特和丹尼尔即将结婚，村庄和森林里的每个人都在庆祝。罗斯巴特变成了布谷鸟钟，而奥迪尔最终成为伊拉斯谟图书馆的 女仆。
勇气的故事给了凯莉新的决心，她承诺第二天将参加比赛。