聚焦犹太传说中的怪物“泥人”，讲述一个拉比(智者)的儿子的妻子Hanna为保护她的家族，抵御外来侵略者，召唤了一种极其危险的存在。而她从泥土中创造并赋予生命的这种东西，却以可怕的方式与她悲惨的过去相连。Hanna根本不知道：她创造了一个多么冷酷的怪物。
1673年，在立陶宛的一个小什泰特尔，小什泰特尔的拉比霍罗维茨建议儿子本杰明与妻子汉娜离婚，因为儿子去世已经七年了，而她从那时起就没有怀孕。本杰明不顾父亲的建议，为汉娜偷运了一本托拉，并警告她这是卡巴拉。许多人读完它的文字后都发疯了。这对夫妇做爱，汉娜使用了避孕药水。
在汉娜怀孕的妹妹丽贝卡的婚礼上，一群戴着瘟疫面具的农民到来。他们的领导人弗拉基米尔指责他们用黑死病诅咒他们的人民，声称没有犹太人感染过这种疾病。弗拉基米尔打算屠杀村庄，但当佩拉说她会尽力治愈他生病的女儿时，弗拉基米尔被阻止了。霍罗维茨建议村民们悔改以拯救自己。汉娜主张他们应该反击并制造傀儡来保护村庄，但遭到拒绝。
汉娜发现她的妹妹在遭到一名入侵者的袭击后流产了。愤怒的她潜入犹太教堂，发现了《托拉》中隐藏的 72 个上帝的秘密名字，以揭示可以召唤魔像的梅尔卡巴密码。她制作了傀儡的泥塑，并将闪哈梅弗拉什放入其嘴中，通过点燃大卫之星来完成仪式。第二天，她遭到一群入侵者的伏击，他们殴打并绞死了她。她被傀儡救了，傀儡与她死去的儿子有着惊人的相似之处。汉娜擦掉了额头上的泥土，露出了人类的皮肤，上面刻着“EMET”（希伯来语：真理）这个词。佩拉与汉娜对峙，透露过去当另一个魔像被召唤来保护他们时，这个生物对它本应保护的人发起了狂暴。她警告说魔像不是生物，汉娜应该在它变得太危险之前摧毁它。汉娜随后试图淹死傀儡，但发现它无法通过正常方法杀死。
汉娜发现本杰明正在与另一个女人调情；女人被魔像屠杀了。村里发现了这名妇女的尸体，并推测她是被外人谋杀的。丽贝卡的丈夫在随后与入侵者的战斗中被杀，本杰明被傀儡救了，傀儡根据汉娜的情绪行事。惊恐万分的弗拉基米尔和他的追随者纷纷逃跑。晚餐时，傀儡刺伤了自己，向汉娜表明他们通过疼痛刺激而联系在一起。当汉娜和本杰明发生性关系时，佩拉潜入并试图杀死傀儡，结果却被傀儡杀死。本杰明发现了佩拉的尸体，并恳求汉娜摧毁傀儡；她拒绝了，声称这只是一个男孩。
由于担心魔像对村庄构成威胁，本杰明组装了一只民岩。他将傀儡引诱到犹太教堂，霍罗维茨试图使用脉冲迪努拉死亡诅咒杀死它。这个计划几乎成功了，直到弗拉基米尔在女儿死后回来，开始在村庄周围放火，分散了他们的注意力。魔像屠杀了霍罗维特并开始狂暴。弗拉基米尔正要杀死汉娜，魔像撕开了他的心，然后试图杀死看到的所有人，直到本杰明再次向汉娜恳求。汉娜吻别了傀儡，从它嘴里取出了上帝之名的卷轴，杀死了它并最终结束了它的狂暴。