1989年，位于宾夕法尼亚州的东部矿区麦诺斯维尔小镇，年仅6岁的小男孩马丁·布里斯托尔（蔡斯·佩哈切克ChasePechacek饰）被人绑架。在此后的5年里，马丁身在何处？又经历了什么？无人知晓。1994年的一天，父母双亡的少女艾莉森·米勒（亚历珊德拉·达达里奥AlexandraDaddario饰）随叔叔乔纳森（迈克尔·比恩MichaelBiehn饰）搬到麦诺斯维尔居住。这个出身大城市的女孩渐渐适应了这个偏远乡间的生活，也结识了帅气的男孩威廉（诺兰·吉拉德·范克NolanGerardFunk饰）。但是新生活的阳光很快退去，那幢废弃的农舍引起了艾莉森注意。她不知道，失踪已久的马丁也在黑暗中注视着他，这个男孩过早地见识了事件最为残酷与血腥的一面……
马丁·布里斯托尔是一个患有先天性痛觉缺失症的小男孩，他被患有精神病且失去亲人的连环杀手格雷厄姆·萨特绑架。在一家曾经由家人经营的废弃屠宰场，格雷厄姆割破了马丁的脸颊，然后在他面前屠杀了一名被俘的年轻女子。马丁试图逃跑，但格雷厄姆抓住了他，并将他送回屠宰场，他继续囚禁男孩和未来的女性受害者。
在接下来的五年里，格雷厄姆残酷地屠杀了几名年轻女性，迫使马丁眼睁睁地看着创伤慢慢地让他麻木不仁。格雷厄姆对在屠宰场杀死他所照顾的牛感到内疚，他与挂在墙上的一头公牛头骨交谈和争论，显然将它和许多其他类似的头骨视为某种强大的神灵。强烈暗示格雷厄姆受到他父亲的虐待，并最终谋杀了他，把他的尸体藏在阁楼的床单下。
父母去世后，年轻的艾莉森·米勒 (Allison Miller) 与叔叔乔纳森 (Jonathan)、姑妈凯伦 (Karen) 和表弟温迪 (Wendy) 一起住在米纳斯维尔 (Minersville)，也就是格雷厄姆犯罪的那个小镇。外出跑步时，她从格雷厄姆农舍旁边据称废弃的屠宰场的窗户看到了马丁。当她差点被卡车撞到时，她遇到了当地男孩威廉，并与他建立了某种关系。一天晚上，当艾莉森和威廉即将发生性关系时，乔纳森介入。
第二天，艾莉森在屠宰场的窗户里再次看到马丁后前往农舍，并被格雷厄姆抓住。当她没有回家时，乔纳森开车到农舍寻找她，但格雷厄姆开枪打死了他。威廉也在寻找艾莉森，他看到了乔纳森被遗弃的汽车，并在调查时发现艾莉森被锁在一间冷肉室里。威廉试图救她，但被格雷厄姆杀死。由于马丁感觉不到疼痛，格雷厄姆开始害怕他，并用刀将他的手钉在厨房的桌子上，以防止他离开屠宰场。艾莉森通过将金属杆推入门上的孔并抬起锁机构逃脱。她发现马丁的手仍然放在厨房的桌子上，她取出刀，然后把他带出了农舍。
格雷厄姆将乔纳森的尸体带回家，并攻击凯伦，凯伦让温蒂逃跑。温蒂跑上楼，躲在衣柜里，泪流满面地听着母亲去世的消息。艾莉森到达房子时，格雷厄姆正放火焚烧房子。格雷厄姆找到温蒂，并决定用她代替马丁作为他的助手，但艾莉森打断并刺伤了格雷厄姆，导致他逃跑。艾莉森试图拨打911，但马丁刺死了她，多年来格雷厄姆的虐待已经完全扭曲了他的思想。然后他在离开着火的房子之前杀死了温蒂。马丁回到农舍，用斧头攻击受伤的格雷厄姆。格雷厄姆在被砍死之前感谢了马丁。第二天早上，当局到达米勒房子冒烟的废墟，判定这是一起事故。
马丁开始在农舍里建造一座新的骨骼神龛，以公牛的头骨作为头部。然后他凝视着窗外，等待下一个受害者。
在五年后的片尾场景中，一个名叫考特尼·哈里森的女孩逃离了一个看不见的追捕者。她走进农舍，发现马丁现在已经老了，坐在一张桌子旁。当她寻求帮助时，马丁慢慢地转过身来，电影结束了。