1940年延安抗大的进步青年丑子冈突然接到中央任命，成立延安保育院。丑子冈拒绝道：我来延安不是当孩子王的！没想到毛泽东第一个把自己的女儿毛娇娇送来了托儿所，从此烈士的遗孤、抗战将士的后代、毛泽东、刘伯承等革命领袖的红色血脉，都交给了文化不高甚至大字不识的乡下婆姨们。托儿所经历了“大战百日咳”、“刘华北之死”、“更名洛杉矶托儿所”、“敌机轰炸”、“特务逆袭”、“争渡黄河”、“秧歌剧风波”、“中外记者参观团”等真实历史事件。1947年，国民党轰炸延安，毛泽东、周恩来指示，托儿所随第一批中直机关撤退，撤退途中，三百多人，一百多辆马车的队伍遭到敌人猛烈袭击，最终丑子冈带着无一伤亡的孩子们跟随解放大军进入北京。开国大典那天，孩子们站在广场上，看着五星红旗冉冉升起。

1940年3月，怀孕的女战士丑子冈正背着装满土豆的大麻袋沿着沟壑行走，一位蒙面少女冲上来要抢土豆，两人争抢时，身后一群狼把她们围住，两人慌乱逃跑间，沟那边响起震耳的锣鼓声，举着“庆祝延安生产运动大会胜利召开”标语的秧歌队将狼群吓跑。丑子冈给了蒙面少女两个土豆，唐素素拿过土豆后转身离去。一个月后，乔装成演员苏菲的唐素素、大学生王茜平、任宝珍等坐着卡车来到延安，正巧遇到丑子冈，忙向其介绍自己。丑子冈帮助曹和静照顾三岁半的罗小金与其他孩子，曹和静原本是来参加革命的，但到了延安之后却被安排给首长看孩子，丑子冈替她委屈，并告知自己正努力申请上抗大。供销社饭馆内，丑子冈再次见到了假冒身份的唐素素等人，唐素素表示自己来到延安是为了找一个名叫葛六斤的战士。供销社里，丑子冈说服了王科长和教务处的薛处长同意自己辞职去上抗大。如今便只剩下中央医院院长傅连暲没有签字了。傅连瞕对丑子冈发出了请求，要求丑子冈协助曹和静一起筹办中央托儿所，条件就是同意丑子冈上抗大。丑子冈为了上抗大只得同意。