　原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲，临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定军心。老邱严格执行党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。

　1947年东北战场局势紧张，一触即发。一辆集卡车上跳下十几名身着军装的国民党军人，他们正举枪追着稻田里的逃兵。为首的陈排长虽然吊儿郎当，一心要追到逃兵，但是他手下的二货兵赵二雷不小心擦枪走火，险些打中已经逃到高粱地的逃兵，被陈排长一顿斥责，虽然他们奉命抓捕逃兵但是大家本是乡亲，不必要了人命捉到即可。此时另一边老邱带着罗政委等人准备穿越高粱地，没想到因国民党抓捕逃兵，而只能被困于此。国民党高层正在开上峰会议，陈司令按照蒋委员长的要求，决定重组装备，解决东北的不利战局。汪旅长不慎打破杯子只能硬着头皮站起来连连附和陈司令的英明决定，坐回座位的时候屁股被碎玻璃割伤，引得大家一番哄笑，缓解了会议的紧张氛围。另一边高粱地里，老邱当机立断决定大家脱掉身上的国民党衣服，改穿原本的便衣，以防被国民党误抓为逃兵，正当快要穿越高粱地时，政委发现临危受命的重要信件遗落在之前换掉的国民党衣服里面，老邱深知信的重要性，急忙带着大家原路返回去寻找，一边的国民党正紧锣密鼓的寻找逃兵，由于他们彼此熟悉大家哄笑吵闹着。上峰会议被滇军团长宋云杰闯门打断，他着急的向陈司令诉说自己278团军粮紧缺，顶不过三天，希望上峰能援助帮忙，被陈司令打断呵斥其立即滚出去。