警官麦克在调查一起凶杀案。此时有一男子因和警方发生冲突而被逮捕。这名男子被指控曾强奸并杀害了12名小男孩，同时他也是这起凶杀案的重要嫌疑人。在寻找证据的过程中，麦克开始被奇怪的梦困扰。而在与疑犯展开交谈的同时，案情也变得愈发地扑朔迷离……
在柏林，连环杀手兼鸡奸者加布里埃尔·恩格尔在一次夜间警察行动中被偶然抓获。他后来承认，他残忍地杀害了 13 名男孩，并用他们的血画出了令人印象深刻的宗教画作。塞勒探长的任务是审问凶手。
警官迈克尔·马滕斯住在赫茨巴赫小村庄。这里注意到恩格尔被捕。十二岁露西娅谋杀案仍未侦破的记忆被唤醒，目前这起案件被归咎于连环杀手。马滕斯决定前往柏林与恩格尔交谈。然而，在秋天，他忽视了他的妻子和孩子。
但柏林的谋杀案也有相似之处。柏林警方已经无法从恩格尔那里得到任何信息，所以马滕斯应该碰碰运气。事实上，他成功地让连环杀手再次开口说话。然而，恩格尔与村警察玩起了邪恶的游戏，在这个过程中，马滕斯的现实与虚构日益融合。马滕斯很快确信杀害女孩的凶手仍然在逃。
在恩格尔的影响下，虔诚的天主教徒马滕斯慢慢开始探索自己的阴暗面。于是，他与一名城里女子发生了短暂的恋情，并导致妻子在性交时感到疼痛。
恩格尔受贿服毒后，只剩下48小时的生命。马滕斯应该在剩余的时间内从连环杀手那里获取尽可能多的信息。最后，恩格尔向我们讲述了露西亚被谋杀的事件，他并没有犯下这起谋杀案，而只是目睹了这件事。他将怀疑指向了 Marten 13 岁的难相处的儿子。
绝望的马滕斯决定杀死他的儿子，但他无法让自己这么做。与此同时，塞勒专员发现恩格尔本人杀死了露西亚，而只是操纵了马滕斯。最后，马滕斯因为能够拥抱妻子和儿子而松了口气；连环杀手恩格尔中毒身亡。