德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察，阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。
审讯过程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔，但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱，如果有钱，他真地会拍摄自己的电影。而且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后，原告阿汉卡赫家撤销了起诉，而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。
侯赛因·萨布齐安 (Hossain Sabzian) 是一名影迷，尤其是伊朗著名导演莫森·马克马尔巴夫(Mohsen Makhmalbaf)的忠实粉丝。有一天，萨布齐安带着一本已出版的《自行车手》剧本乘坐一辆公共汽车；阿汉卡夫人坐在他旁边，透露她是这部电影的粉丝。萨布齐安告诉她，他本人就是创作者马克马尔巴夫，并得知她的儿子们对电影感兴趣。在接下来的两周内，萨布齐安假扮成 Makhmalbaf 多次拜访 Ahankhah 一家。他奉承他们，说他想在他的下一部电影中使用他们的房子，并让他们的儿子担任演员。他还借了 1,900 托曼从其中一个儿子那里得到的出租车费。阿汉卡先生开始怀疑他是一个试图抢劫他们的冒名顶替者，尤其是当杂志上的照片显示年轻的马克马尔巴夫有着深色头发时。他邀请了记者侯赛因·法拉兹曼德 (Hossain Farazmand)，后者证实萨布齐安确实是个冒名顶替者。警察来逮捕萨布齐安，而法拉兹曼德为他即将发表的题为“假马赫马尔巴夫被捕”的文章拍摄了几张照片。[3]
基亚罗斯塔米到监狱探望萨布齐安，帮助推进对他的审判，并获得法官的许可记录审判过程。在审判中，萨布齐安因欺诈和企图欺诈而受审。他透露自己模仿的动机是对马克马尔巴夫的电影和电影的热爱，而阿汉卡的儿子则在他们开始怀疑他时讲述了他的来访经历。由于他是一个年轻的父亲，没有任何犯罪记录，而且他很悔恨，法官询问他的家人是否愿意赦免萨布齐安。他们同意，以换取他成为社会的富有成效的成员。审判结束后，真正的马克马尔巴夫遇见了萨布齐安，并载他回到阿汉卡的家，基亚罗斯塔米的船员也跟着他。当他们见到阿汉卡先生时，他谈到萨布齐安时说道：“我希望他现在表现得很好，让我们为他感到骄傲。”