新婚的厂长女儿因为与丈夫怄气跑回家，阿寅尽力安慰她，与厂长不免发生了争吵。在小酒馆里独酌的阿寅因为囊中羞涩得到了素不相识的富永雪中送炭，解了燃眉之急。第二天，他来到富永工作的证券所请他吃饭作为答谢，看到对方工作非常繁忙，根本无暇自顾，更怠慢了家里美貌的妻子，两人连说话的时间都没有。
不久，因为工作压力过大，富永突然不辞而别，不知去向。妻子来找阿寅帮忙。通过朋友得知他可能在鹿儿岛，就一路找去。阿寅一同前往，使她得到许多安慰。阿寅一方面不希望富永出事，因为他不希望她伤心，同时他又有一种说不出口的想法，希望自己能够拥有一次机会。但是内心的良善使他不允许自己有这样的想法。他们一同来到富永寻找记忆的地方。
虎次郎的梦想。日本突然出现怪物，却没有办法击退它们。多古社长饰演的首相虽然仰赖曾被学术界开除的车马虎次郎博士，但出于对不理解他的社会的不满而拒绝伸出援手。但车博士最终做出了决定。“怪物，我讨厌的是愚蠢的文明把你变成了怪物！”
当虎二郎回到柴又时，他卷入了明美和章鱼社长之间的争斗，一场大战过后，小樱感到震惊。当我在上野的一家烤鸡肉串店喝酒时，我发现我手头上没有东西，所以我通过电话询问小樱，但我被赶了出去。恰好在他身边的一家大型证券公司的经理富永（米仓齐嘉敏饰）对虎次郎吃喝不付钱的行为感到抱歉，但仍然钦佩虎次郎的自由，并为他付钱。第二天，虎二郎带着前一天为了感谢富永而送给他的名片来到了富永的工作地点。富永谈到了虎二郎曾经去过的家乡枕崎，以及他从那里千里迢迢来到东京，和虎二郎一样，都是一个“旅行者”。喝得酩酊大醉的虎次郎将醉酒的富永送到牛沼附近（筑波市森里）的家中 并住了下来。
第二天早上，虎次郎醒来时，发现了富永整洁美丽的妻子藤子（大原丽子饰）。虎次郎从不二子口中得知，富永每天一大早出门，深夜回家，大部分时间都在工作，很少与家人接触。而且，部分原因是她受到不二子的热情款待，尽管她是已婚妇女，但她开始对他产生感情。
几天后，富永因过度劳累而逃避现实，在上班途中失踪。虎次郎从不二子口中得知此事后，立即前往富永家，与不二子商量好的方案。虎次郎还邀请不二子和她的儿子高志到虎屋来，让郁闷的不二子振作起来。在享受虎谷陪伴的同时，藤子再次意识到与家人共度时光的重要性。
几天后，藤子联系虎屋，得知有人在她的家乡鹿儿岛看到富永。虎次郎向多子社长借了5万日元的旅费，与不二子一起前往枕崎。虎次郎抵达鹿儿岛后，在公交车、电车等不同地方谈论富永的性格，给他看照片，并积极寻找富永。在富永父母家停留一晚后，第二天我们将乘坐出租车游览富永值得纪念的地方。穿过风景秀丽的丸木浜，来到了目睹富永的亲戚家的鳗鱼温泉，富永是在几天前来到这里的，因为富永在某家旅馆的书上写下了“车马虎二郎”。理解。然而，他找不到富永本人，所以他决定暂时住在旅馆里。
然后虎二郎建议第二天再去寻找，但不二子说她已经做好了应对可能发生的任何事情的准备，当虎二郎告诉他他肯定还活着时，她哭了，并告诉他不要安慰她。不二子的话是：“今天你和虎同学一起到处走走，不是吗？这就是我很高兴来到这里的原因。 ”
最终虎次郎在没有找到富永的情况下离开鹿儿岛，与不二子分手，回到柴又。我非常想念不二子，以至于在内心深处我希望富永永远不要回来，我对自己的丑陋和恐惧感到厌恶。[3]理解虎次郎的内心想法，“因自己丑陋而痛苦的人不再丑陋。 ”
然后，留着胡茬的富永出现了。一时之间，虎二郎露出了沮丧的表情，怀疑自己是否还活着，但很快他就回过神来，乘出租车赶到富永家，拉着富永的手，以便尽快通知藤子。虎二郎告诉藤子富永回来了。当虎二郎看到重逢，喜极而泣的时候，虎二郎立即背对着他，踏上了旅程。然而电话那头虎次郎的声音却很清晰，仿佛从丑陋中解脱出来。
元旦到了，虎谷收到了不二子寄来的新年贺卡。富永在土浦办事处工作，离家很近，与家人在一起的时间较多，这让他与不二子的感觉更加亲近。他还写道，他一生都不会忘记与虎二郎一起旅行的记忆。