阿寅听信了算卦人的指点，去九州碰运气。昔日矿山兴旺时热闹的剧院，现在门可罗雀，一片荒凉。他去寻找刚刚故去的剧团团长中村的家，遇上了他的女儿美保。美保认出来人是与父亲一起喝酒的阿寅，当晚，阿寅在她工作的小店留宿。
阿寅离开小镇，信马由缰，四处游荡，直到回到阔别已久的家。在这期间，家里接到几次美保的电话，她离开家来找阿寅，而阿寅人在旅途，无助之中得到了画广告谋生的小伙子的帮助，带生病的美保回他的住处休养。在阿寅家人的介绍下，美保到上海轩食店帮工，送外卖，因为她漂亮而勤快，吸引了许多客人光顾小店，生意红火起来。原先因为父亲去世孤苦伶仃无人照顾的她，在阿寅家里重新找到了家的温暖，也找到了爱的归宿。
在虎次郎的梦中，小樱等人进入深山寻找“青鸟”，眼看就要死了。虎次郎出现，抓住了青鸟，找到了幸福之地。
虎次郎从萩市出发，经下关到达九州的筑丰，这里曾经是一个繁荣的煤矿。当他找到很久以前去过的一个剧场时，他想起他最喜欢的旅行艺团（菊之城中村[注3]团）来自筑丰，并询问消息，但当他得知主席去世时，他表示他的哀悼。去。当我与会长的独生女、曾经以“大空小百合”的艺名活跃的美穗（志见悦子饰）交谈时，美穗也想起了“虎桑？” 虎二郎对美穗表示同情，美穗失去了唯一的直系亲属，在煤矿旧址里安静地生活，同时做着同伴的工作。我推荐你来葛饰柴又太良的虎屋。
美穗被虎次郎的善良感动得热泪盈眶，立即前往东京给虎屋打电话。然而，由于虎次郎缺席，大约一周后，他变得灰心丧气，病倒了。就在这时，她结识了一个名叫健吾（长渕刚饰）的年轻人，这一切变成了一场噩梦。健吾是一位来自鹿儿岛的前卫抽象画家，他的目标是在展览中获奖，同时在电影标牌店打工谋生。由于两人来自同一个九州地区，所以感觉很亲近。健吾离开后，美穗拜访了招牌店老板，询问健吾出色的绘画天赋以及有天赋的人往往具有的固执但急躁的性格。
美穗拜访虎屋时，终于遇见了刚回家的虎二郎，并在虎屋暂住了一段时间。虎次郎将没有工作前景的她介绍给附近一家需要帮助的拉面店，感到很高兴，甚至像在寻找女婿一样去了区役所的婚姻介绍所。 。
嗯，健吾因为在艺术展览上不断失败而郁闷不已。当他们再次见面时，美穗通过提及她的演员生活来鼓励健吾。健吾去东京参加东京艺术大学的入学考试，但由于被周围学生的高水平所震撼而落选，他感觉到了这一点并说：“今晚你可以留在这里。” 美穗无法接受健吾的自信，当健吾绝望地大喊“无论如何，一定有一个男人爱上你”时，他回答说：“从你离开的那天起，我就一直在想你。”我很高兴你没来。”
几天后，健吾来向美穗道歉，而虎次郎则在虎屋打理商店。在交流中，健吾说：“我不喜欢这样，”美穗说，“我不喜欢那些不了解女性感受的人。” 尽管彼此相爱，但他们却笨拙地无法表达自己的感情。健吾说：“好吧，结束了。”然后离开了商店，但一直默默注视着他们两人的虎次郎立即推着美穗去追健吾。健吾在柴又车站抓住美穗的手，一边捏一边吹着他标志性的口哨。虎二郎在结婚登记的保证人栏【注4】写下了自己的名字，交给了小樱。[注5]
元旦那天，美穗和健吾一起拜访了诹访家。美穗给她看了一枚订婚戒指，但她说即使健吾结婚了，她也不希望他放弃成为画家的梦想，小樱向他保证了健吾的个性。当时虎次郎正在箱根贩卖“带来幸福的青鸟”。