面容丑陋的米盖尔（Alexander Waechter 饰）内心自卑、阴暗，他曾将一个引诱来的女子残忍杀害。五年后，米盖尔的姐姐曼努拉（Nadja Gerganoff 饰）将弟弟从精神病院接出，曼努拉在姑母所开办的国际语言学校工作，并通过谋杀继承了学校。
米盖尔迷上了学校里的金发美女安吉拉，他时常如幽灵般尾随这个心上人。某天，安加拉参加完聚会独自回到宿舍，不久竟目睹好友伊娃（Ann-Beate Engelke 饰）被杀害的一幕，然而在她将男友安东尼奥找来之后，伊娃的尸体却不翼而飞。从此，安吉拉的生活便充满了危险与恐慌……
米格尔是一个脸被严重毁容的年轻人，他试图通过戴上面具并假装是女孩的男朋友来欺骗女孩发生性关系。当她揭开他的面具时，他用一把剪刀残忍地刺伤了这位年轻女子。犯罪发生后，米格尔被送进精神病院五年。当他的刑期结束后，他被释放并由他的妹妹曼努埃拉照顾。他的乱伦妹妹曼努埃拉和他们病弱的姨妈兼伯爵夫人玛丽亚·冈萨雷斯一起在西班牙度假胜地太阳海岸经营一所为年轻女性开设的寄宿学校，名为欧洲国际青年俱乐部语言寄宿学校。
当米格尔从疗养院乘坐火车时，他发现了一位名叫安吉拉的长发黑发女人。与此同时，阿尔瓦罗教授到达学校拜访曼努埃拉，玛丽亚在其中表示她受到了密谋，曼努埃拉只想要钱。那天晚上，玛丽亚躺在床上，然后被火炬烧死。安吉拉比她的朋友们晚到学校，并留在米格尔杀死女孩的房间里。在擦浴室镜子时，她看到米格尔的倒影，然后跑出去，那个男人跟着她。然后她由朋友英加照顾，两人一起去看望劳拉、伊娃和园丁安东尼奥。米格尔去看望他的妹妹，并向曼努埃拉表达了他的爱意。两人亲吻并触摸。曼努埃拉阻止了他，提醒他多年前的事件，并指出没有人理解他们。
在迪斯科舞厅度过一夜后，安东尼奥送安吉拉回家并在床上看书。当凶手潜入房间时，伊娃出现在窗前，要求借一件套头衫。当伊娃改变时，凶手袭击了她，并用一把长刀刺进了她的背部，然后在她死前将刀从她的胸部强行推出。第二天，在阿尔瓦罗的西班牙语课上，全班同学听西班牙语方言磁带。在安吉拉的录音带上，声音突然改变，并威胁要用钢锯锯断她。当她看到米格尔在窗边时，她尖叫起来，但当阿尔瓦罗回来时，她就消失了，录像带又回到了课程。在伊娃的住处发现血迹斑斑的衣服后，安吉拉看到安东尼奥正在与曼努埃拉争吵，然后一块巨石从山上滚下来，险些杀死安吉拉。当曼努埃拉注意到她的一条蛇不见了时，安吉拉四处寻找伊娃，然后看到安东尼奥用花园剪刀杀死了一条蛇并逃跑了。当安东尼奥试图阻止她时，阿尔瓦罗出现并告诉她不要再打扰他的学生。
劳拉和她的朋友来到安吉拉的房间，英加在里面假装发生性行为。虽然她没有注意到壁橱里挂着死去的伊娃，但女孩们透过窗户看到了英加并嘲笑她。在外面，安吉拉看到英加开着一辆黄色汽车回来，与曼努埃拉开的车类似。蒙面杀手将英加带到某个地方，因为她自愿陪伴该人，并用绳子将她绑在那里。凶手打开一把锯子，将英加推向锯子。一名小男孩关闭机器后，锯子又打开，将英加斩首，随后凶手在车里追赶男孩并碾压了他。
与此同时，安吉拉收拾行李回到自己的房间，她看到安东尼奥在前门，米格尔在窗边。她惊慌失措，把自己关在房间里。然后，她让劳拉进来，并提出留下来过夜，然后她去迪斯科俱乐部喝点饮料。当劳拉回来时，凶手用铁项圈掐断了她的脖子。安吉拉接到威胁电话后，发现了朋友的尸体，并遭到凶手的袭击。当米格尔在挣扎中被击倒时，女孩看到阿尔瓦罗开着他的车离开。安吉拉跑向曼努埃拉，告诉她尸体的情况。曼努埃拉带她到一个房间，给她喝了一杯饮料让她放松。
曼努埃拉和阿尔瓦罗讨论他所犯下的杀戮，醒来的米格尔听到他们谈论将谋杀归咎于他，这一切都是为了曼努埃拉保留家族继承权。曼努埃拉还谈到了米格尔如何认为她爱他，并提到了他的毁容。她告诉阿尔瓦罗她已经收到报酬并告诉他杀死安吉拉。米格尔走进一个房间，最终相信安吉拉是他的妹妹，掐住了金发女郎的脖子，直到她把一根钉子刺进了他的脖子。安吉拉跑下楼，看到阿尔瓦罗和曼努埃拉正在挣扎，然后对房间内发现的玛丽亚伯爵夫人的尸体尖叫起来。阿尔瓦罗跑进房间，拿着刀对着安吉拉，但曼努埃拉出现并用树篱刀谋杀了阿尔瓦罗；她把刀片放在安吉拉的喉咙上，提醒她她救了她的命，安吉拉点点头并逃跑了。曼努埃拉随后走进她的房间，与她死去的兄弟交谈，但米格尔坐起来勒死了曼努埃拉。影片以米格尔倒下并握住妹妹的手结束，而警察到达时安东尼奥则拥抱安吉拉。