导演王准前往著名演员高丽的拍摄现场探班，尽管与高丽已经分居，但王准仍希望高丽尽快确认为自己新片拍摄的档期，高丽却反过来讽刺王准剧本遥遥无期。带着现实的压力，王准结伴丁宏敏、白金铂和度春一行四人，来到湖北深山采风，为拍摄一部关于当地丧歌《黑暗传》的剧情电影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是这部电影的制片人，她带着年轻的男演员白金铂随行。度春是电影学院大三的学生，也是王准的粉丝。尽管有当地向导老罗带队，四人却仍在深山中迷路。行住的艰难，使四人的心理备受煎熬，亲疏关系发生了变化，致使他们渐渐模糊了此行的目的。山林中的遭遇，与上海都市的现实犹如梦幻般的呼应，王准内心的黑暗和茫然也显露无遗。他们在暴风雨中偶遇质朴的山民、执着的村妇春苔，并终于聆听到年迈歌师在葬礼上夜唱丧歌《黑暗传》。第二天，王准在凌晨的山谷醒来，这似乎是他一直在追寻的光明。

王准（王学兵饰）导演到片场探班自己的妻子高丽（母其弥雅饰），高丽是一位成功的女演员，王准的事业相比妻子要低调很多，他一般只拍摄低成本电影，现在也正在为资金所困扰。

王准的计划是根据汉族的民间传统史诗悼歌《黑暗传》来拍摄一部电影，于是启程前往湖北省森林茂盛的山区采风，期待能找到灵感。他在一路上收集可用素材的同时，也正自己编纂着剧本。与他一同前往的，还包括一位女性制片人丁宏敏（刘丹饰），一位年轻女摄像师（李心然饰），一个年轻男演员（易大千饰），以及一个性格古怪、霸道专横的当地人老罗（易平饰）。

在当地的一切似乎都十分艰难，制片人在拉拢资金这样的重大事务，和寻找交通工具这种细枝末节方面，都并不顺利。当他们的货车无法开过一条小河时，老罗建议大家徒步前往下一个村庄，于是这支队伍进入深山，开启了属于他们的长征 [2