两个水火不容的部落──Hawk和Volcano不断地互相残杀，直到一天MountainGod向Hawk的一族下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平息。经过几个世代的时间后，分别来自Volcano的Han和来自Hawk的Soo互生情愫，並且诞下了他闷的女兒Bi。可是，他们的家庭，随着Soo要统一天下的野心而去。Soo並且计划把自己的女兒Bi杀死，把她当作给MountainGod的祭品。Han把Bi带到自己所属的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士──Dan、Juk和Yeon成为了朋友，但是Bi的死亡通牒却突如其來……

很久以前，梅部落试图驱逐华山部落并独自统治世界，但他们受到华山部落崇拜的圣山的诅咒，最终在荒野中流浪。梅部落的女酋长苏（李美淑饰）为了消灭和山部落，接受了华山部落的男子汉，并生下了命运之子（崔真实饰）。黑月之日，如果将雨血涂在天剑上，猎鹰就能收复失地。然而，随着韩偷走碧并逃跑，苏的梦想破灭了，碧在异国他乡与丹（金石勋饰）、哲（薛景求饰）和妍（金润珍饰）成为朋友。华山部落。多年过去了，当黑月再次升起时，苏派遣战士绑架了碧。为了部落的命运，Dan 试图在 Mae 部落面前的山上杀死他心爱的 Bi，但一个暗恋 Rain 的敌人挡住了他的道路。即将成为酋长的敌人抛弃了未婚妻妍和整个部落，前往梅部落的土地拯救碧。因为，只要用雨之血完成天剑，斩断神山的脉动，雨就能复活。丹、敌人、雨和风筝，原本是朋友或恋人一起长大的，现在却以敌人的身份面对……