为了渗透一个利用偷渡到加利福尼亚州的非法墨西哥农场工人（且没有留下任何现场目击者）的团伙，墨西哥联邦探员巴勃罗·罗德里格斯（Pablo Rodriguez）伪装成无知的护卫，而他的美国同行杰克·比恩斯（Jack Bearnes）则在外面工作。很快，两人都面临着头目、险恶的牧场主欧文·帕克森的致命危险，并发现农场的夜晚充满了黑色电影般的阴暗威胁……

当几名非法墨西哥工人在墨西哥和美国边境被一群郊狼杀害时，墨西哥和美国联邦特工巴勃罗·罗德里格斯和杰克·比恩斯被指派渗透到等待机会的墨西哥农场工人群体中开展工作到南加州工作。巴勃罗摆出手杖的姿势，而杰克则摆出在美国工作许可证经销商的姿势，以找出剥削劳工的领导人。他们偶然发现了牧场主欧文·帕克森，并发现他是头目。但很快他们就陷入了危险之中，并且无法与联系人联系。杰克和巴勃罗会发生什么？

墨西哥非法移民工人付钱给郊狼，以换取越过边境为不道德的美国牧场主欧文·帕克森工作的机会，但在他们返回墨西哥后，却遭到了没有灵魂的强盗的伏击和杀害。为了阻止剥削和谋杀的恶性循环，墨西哥联邦探员巴勃罗·罗德里格斯受命与美国联邦探员杰克·比恩斯合作渗透到一个“护卫队”组织中。冒着生命危险维护各自国家的法律，行动的成功取决于巴勃罗和杰克能否智胜掠食者而不成为猎物。

尽管许多墨西哥人合法进入美国，为美国西南部蓬勃发展的农产品贸易提供急需的劳动力，这些移民工人被称为“braceros”，但美国和墨西哥政府都了解非法跨境走私“braceros”的问题。。这些非法越境的人通常没有受过教育，也不知道其中的陷阱，受到走私者的摆布，没有得到美国政府的保护，因为他们没有合法居留在该国，他们被“卖”为类似于奴工的小企业。许多肆无忌惮的农民，在他们返回墨西哥为家人带钱回家时，常常遭到为这些走私者工作的土匪的抢劫，或者被杀害，或者被留置等死。作为现场特工处理文件，墨西哥联邦司法警察局的巴勃罗·罗德里格斯 (Pablo Rodriguez) 和美国移民部的督察杰克·比恩斯 (Jack Bearnes) 决定合作制止边境两侧的这种做法，罗德里格斯将作为护卫卧底，以查明非法走私的本质，和贝尔恩斯在美国边境进行卧底，以查明这些走私的护腕是如何找到工作的，以及他们的雇主需要正式的工作许可证。罗德里格斯和贝尔恩斯经历了不同但同样危险的路线，最终发现了一个由欧文·帕克森 (Owen Parkson) 领导的非法活动组织和领导的小团体。如果没有自己在该领域的支持，