马克马巴夫用异样的电影语言说出了伊朗电影电影近百年的历史，片中的一些镜头如散文诗一般优美，也有一些隐喻和象征，非常值得一看的伊朗艺术电影！ 精彩的幻想片，只可惜DVD的画质一般。。
影片讲述了一个名叫“电影摄影师”（迈赫迪·哈希米饰）的角色，他正在寻找一个名叫“阿蒂耶”（未来）的人。当他呼唤她时，他神奇地回到了 20 世纪初，回到了19 世纪伊朗纳赛尔·丁·沙赫 (Naser al-Din Shah)统治时期。他被国王的卫兵抓获，向国王（ Ezzatolah Entezami 饰）展示了伊朗电影（未来）历史的电影。国王被迷住了，急切地向他的家人展示了这种看似神奇的媒介。
在观看电影《Lor Girl》（1932 年）时，国王迷上了女主角戈尔纳尔（Golnar），这部影片讲述了活泼的女孩遭到强盗袭击的故事。随后，戈尔纳尔（法特梅赫·莫塔梅德-阿里亚饰）从影片中退出，进入了国王宫廷的“真实”世界。国王让他的士兵将她带入他的后宫，成为他众多妻子之一。戈尔纳被从后宫滑梯传送到国王那里，他拒绝了他并试图逃跑，导致了一场闹剧的追逐场景。
与此同时，电影摄影师正在向国王的妻子们放映电影。国王本人希望每个人都能看到Lor Girl。有大型露天表演。还放映了其他电影，特别是私刑复仇剧《Qeysar》（1969 年）。治安英雄从电影中走出来。国王与他谈论利用他对抗敌人，并承认他在后宫的唯一真爱被其他嫉妒的妻子杀死了。现在他只梦想着戈尔纳尔。与此同时，由于对电影的破坏力感到不安，国王的顾问们开会讨论如何审查这种危险的媒介。
国王要求摄影师把他变成《Lor Girl》中的英雄贾法尔，以赢得戈尔纳尔的爱。电影摄影师对他运用了电影魔法，但却将国王变成了《牛》（1969）的主角，这部影片讲述了一个男人相信自己是一头牛的故事。然后他指示他拉犁来帮助一个贫困的家庭。摄影师因侮辱国王而被捕并受到谴责。当他即将被处决时，电影的全部力量被释放出来，震惊了整个法庭。影片转向彩色，以一系列人们拥抱的片段结束。